寡頭壟斷尚未出現 細說危廢行業的「十大老兵」

北極星環保網訊:導讀：大浪淘沙，留下的「精英」們，不僅僅是資金、技術、運營管理等綜合實力較強的企業，也是那些能夠敏銳認知市場、戰略清晰並擁有落地戰術的企業。本文簡要匯總中國危廢市場上最具代表性的十大「老兵」。

每個產業、行業總有一批先驅者，他們身先士卒，敢於做第一批吃「螃蟹」的人，摸爬滾打、一步一步探索前方的路，我們稱之為「老兵」。經過市場多次打磨和洗滌，時至今日，危廢行業第一批先驅者有的已「陣亡」，倒在黎明出現前的一晚；也有的因不規範處置被政府吊銷經營許可證；亦有涅槃重生，站穩市場拔得頭籌。

大浪淘沙，留下的「精英」們，不僅僅是資金、技術、運營管理等綜合實力較強的企業，也是那些能夠敏銳認知市場、戰略清晰並擁有落地戰術的企業。本文簡要匯總中國危廢市場上最具代表性的十大「老兵」，需要說明，這裡的「老兵」並不僅僅包括跨入危廢行業時間較早，而且包含品牌影響力、綜合實力等，若統計不全，歡迎下方留言補充。

（註：以下排名不分先後順序，也不按照處理量、營收排名）

東江環保

作為工業和市政危廢處理行業的領先者，東江環保已擁有國家危險廢物名錄中46大類中的44類危廢經營資質，截止到2016年已取得工業危險廢物資質近150萬噸/年。

近年來，隨著危廢監管趨嚴，兩高司法解釋出台，行業呈現出一片欣欣向榮態勢。東江環保順勢而為，緊抓發展良機，做出三大戰略性改變：（1）進一步聚焦公司主業危廢處理業務，繼續深化廣東市場領先地位，深耕華東區域市場和環渤海市場，重點拓展江西省、福建省、湖北省等，實現公司夯實珠三角、做大長三角、謀篇京津翼環渤海、布局中西部市場的區域拓展戰略；（2）積極拓展PPP業務及市政處理項目，聯合中標我國第一個危廢PPP項目及中標一批工業和市政污水處理項目；（3）廣晟公司躍居公司第一大股東，憑藉政府人脈，由過去建設單一的項目，轉向與各地政府合作，建立綜合環保產業園，促進地方產業集群發展。

頂層戰略促使公司業績攀升，東江環保2016年營業收入26.17億元，同比增長8.91%；凈利潤5.34億元，同比增長60.53%。

就各個板塊營收佔比而言，2016年東江環保工業危廢處理處置及資源化利用業務收入18.55億元，佔總收入的70.88%；市政危廢處置及資源化利用、垃圾發電收入3.98億元，佔總收入的15.19%；水處理、環保工程建設及運營業務收入2.45億元，佔總收入的9.38%；環境檢測、環境修復、化工產品貿易業務收入1.19億元，佔總收入的4.54%。

威立雅中國

20世紀90年代，威立雅集團首次涉足中國市場，進入國內環境服務領域，近年來，威立雅也由重資產配置向專業化運營轉型，業務也向危廢和綜合處理傾斜，目前水務管理、能源管理和廢棄物處理三大業務在華開展如火如荼、蒸蒸日上。

2015年，威立雅中國以BOO模式，參與長沙危險廢棄物處理中心、南京凈佳威立雅環境服務有限公司等項目的投資、設計、建設及營運，處理規模分別為5.45萬噸/年以及2.5萬噸/年。截至2016年11月底，威立雅有約30個固廢項目遍布中國的各個城市和特別行政區域，包括垃圾衛生填埋場，填埋氣發電廠，危險廢棄物處理中心，垃圾焚燒發電廠以及資源回收等，成為在中國最大的外資廢棄物管理公司。

向危廢業務傾斜

就危廢項目而言，早在2015年年底，威立雅全球高級執行副總裁卡邁斯(RegisCalmels)曾透露，威立雅在中國的業務未來將向節能和危廢傾斜，在華的危廢處理能力25萬噸/年，而3年之後，這一處理能力將翻倍。

據不完全統計，威立雅目前在中國投資運營和在建13個危險廢物處置項目，其中已運營項目8個，布局在華南，華北，華東，華中等，是中國危險廢棄物綜合處置領域的領軍者。其中天津，南京，大連和滄州等項目位於當地的化工園區內。威立雅旗下的各個項目以運營穩定和技術優勢在行業內擁有良好的口碑，其中天津合佳威立雅是中國第一個綜合性的危廢處置中心，至今已運營14年。去年8月23日，由威立雅集團主導投資和運營的「大連西中島石化產業園區廢棄物項目」舉行奠基儀式，年處理能力8.7萬噸/年，令業界嘆為觀止。

蘇伊士新創建

與威立雅比肩齊名，同為國際環保巨頭，同為千億產值，不言而喻那就是蘇伊士集團。

2016年，對蘇伊士來說是非常具有重要意義的一年，統一名牌，與30多年的合作夥伴「新創建」深化合作，成立「蘇伊士新創建有限公司」，主要負責大中華地區水務、固廢、危廢等業務。

「蘇伊士新創建在華的業務將更多地向工業水處理、危廢處理傾斜，並期望固廢處理到2020年能夠在營收中佔半壁江山。」蘇伊士集團亞洲區首席執行官郭仕達(SteveCLARK)曾表示。

版圖擴大：啃危廢獨創「化工園區」模式

基於工業危廢產生量大且具有腐蝕性和毒性，不易長時間、遠距離的運輸的特性，蘇伊士新創建聯合當地政府建廠，進行本地化運營管理，獨創「化工工業園區危廢處置」模式。

上海化學工業區升達廢料處理廠，年處理12萬噸

目前，蘇伊士新創建在華已擁有6個危廢轉能處置項目，其中有3個項目已投入運營。包括年處理12萬噸的上海化工區的升達廢料廠、南通危廢處理廠，該廠具備年處理3萬噸危廢及3.3萬噸醫料廢棄物的能力。今年3月2日，蘇伊士新創建又剛剛為其在泰興市經濟開發區新建的危廢處置工廠舉行了奠基儀式，該廠亦具備每年3萬噸的危廢處理能力。

2017年，蘇伊士新創建繼續開足馬力，明年計劃投產江蘇啟東、常州及泰興危廢轉能項目。一批批危廢轉能項目不僅成為蘇伊士新創建新的業務增長點，也推動中國綠色、低碳、環保循環經濟產業園區和生態示範園區的「落地」。

光大綠色環保

光大綠色環保自進入危廢處置行業以來，資質齊全，擁有46類危廢中的42類處置資質，業務涵蓋焚燒、填埋、污水&污泥回收處理等多種類型，可以為上游工業企業客戶提供一站式環保服務。

截止2016年末，光大綠色環保已經投運項目的產能為13.1萬噸/年(請參考表格內容)，目前公司在手危廢項目的處置能力合計高達50.4萬噸/年，在國內危廢處置企業中排名第三，在華東地區排名第一，已經具備一定規模優勢。

從區域角度上說，光大綠色環保深耕長三角和山東市場，在江蘇省及山東省的危廢處理能力分別為28.6萬噸和16.5萬噸。公司已成功在江蘇省的蘇州、宿遷、連雲港等地建立危廢處理設施並持續穩定運營，相對同類企業已經具有一定先發優勢和地域優勢。

啟迪桑德

公司擁有較為完整的固廢處置業務產業鏈，涵蓋垃圾焚燒、垃圾堆肥、垃圾填埋、餐廚垃圾厭氧、市政污泥、危廢、醫廢、建築垃圾、農業有機廢物、垃圾滲瀝液等。目前，公司在國內危廢處理行業中做出了品牌，危廢板塊發展迅速，規模不斷擴大，在湖北、內蒙古和廣西等地建有危險廢物(包括醫療危廢)處置項目，總處置規模近15萬噸，中期總處理目標達到30萬噸。旗下企業大多為區域性危廢處置標杆企業和領軍企業。

啟迪桑德旗下企業通遼蒙東公司是內蒙古東部地區唯一一家專業從事危險廢物和醫療廢物集中處置的環保企業，年處置規模近3萬噸。在危險廢物處置方面擁有一系列成熟規範的技術流程和風險控制體系，目前業務遍布全國10多個省市，並先後圓滿完成北葯、阿拉善污染、天津港「8.12」爆炸事故後續危廢處置等重大項目，得到了政府的高度認可與褒獎。

旗下企業湖北匯楚公司是湖北省危險廢物集中處理處置中心，由國家投入國債資金、經國務院批准建設，為國家《「十五」全國危險廢物集中處置場規劃》布點建設的區域性集中處理處置場所之一。公司擁有業內領先的技術優勢，構建了水循環使用系統、先進的安全填埋場滲濾液收集系統、嚴格的二噁英控制系統，未來，年處置危廢(含醫廢)規模將擴大到7萬噸。

2016年度，啟迪桑德實現營業收入69.17億元，同比增長9.08%;實現歸屬於母公司股東的凈利潤10.81億元，同比增長16.14%。其中，危廢板塊(含醫廢)盈利增長明顯。未來，啟迪桑德將繼續加大危廢產業的布局，構建危廢產業全產業鏈運營體系，並嚴格按照國家標準要求，本著減量化、資源化、無害化的原則，規範收集、貯存、處置危廢，確保區域環境安全、服務社會，造福民眾。

北控環保

北京北控環保工程技術有限公司（簡稱「北控環保」）成立於2004年10月，作為北京市政府在香港聯交所上市的紅籌股企業——北京控股有限公司（簡稱「北京控股」，HK0392）的全資子公司，是北京控股旗下從事固廢環境領域投資、建設和運營的專業化平台。

北控環保長期致力於城市固體廢棄物處理、工業危險廢棄物和醫療廢物、建築廢棄物處置等環境保護領域業務。公司成立至今，在固廢處理與處置領域，已成功在海南文昌、湖北武漢、山東青島平度、湖南衡陽、山西太原等多處投資建設城市生活垃圾處理與工業危險廢物處置BOT或BT項目。

2016年6月30日，中材建設有限公司與北控環保在北京簽訂了北控環保安耐得3萬噸/年危廢處理擴建項目EPC合同。該項目合同金額約為1.64億元人民幣，是國內目前規模最大也是第一個採用EPC模式的危廢處置行業項目。

金隅紅樹林

經濟新常態下，水泥行業正面臨著嚴峻考驗;「增速放緩」、「產能過剩」等問題日益凸顯，傳統水泥工業轉型升級迫在眉睫。其中綠色循環發展是應有之義。

水泥、建材「發家」的北京金隅集團早已瞄準此方向，並早在1999年4月，率先成立子公司北京金隅紅樹林環保技術有限責任公司，是北京市最大的工業危險廢物專業處置單位，國內首家利用水泥窯開展工業廢物處置的環保型企業。

據北京金隅紅樹林官網顯示，金隅紅樹林可處置環保部危廢名錄30大類的處置任務，年處置能力10萬噸，在北京工業廢物處置市場中位於領先地位；主導設計了國內首條利用水泥窯餘熱干化及最終處置生活污泥工藝線，年處置污泥能力17萬噸。

依託北京富饒之地，金隅集團旗下環保企業遍地開花，主要包括：

北京金隅紅樹林環保技術有限責任公司

河北金隅紅樹林環保技術有限責任公司

北京金隅紅樹林環保技術有限責任公司浙江分公司

北京生態島科技有限責任公司

北京市危險廢物處置中心

金隅環保節能研發中心

北京建都設計研究院有限責任公司

新宇環保

新宇環保集團有限公司自2000年成為香港創業板的上市公司(股份編號：8068)，並於2016年8月1日正式於香港主板上市(股份編號：436)。

追溯至2007年10月，新宇環保收購了以鎮江新宇固體廢物處置有限公司為首，分別位於江蘇省鎮江市、鹽城市及泰州市三家環保固體廢物處置中心的絕對控股權及管理權，該三家外商獨資企業，現時合計已繳註冊資本為1,225萬美元，自2003年已經在江蘇省內從事工業及醫療危險固體廢物的環保處置及研發綜合資源化，該三家環保公司擁有的土地總面積為44,964平方米(共68畝)、設有廠房、焚燒設備、合營危險廢物填埋場設施。

其後，新宇環保分別於2011、2012、2015年於江蘇省鹽城市、宿遷市成立三間危廢處置公司，逐步完善於江蘇省的布局。

2017年4月，新宇環保危廢業務再次發力，以總代價約2.178億元，收購信榮工業、恆明中國及信榮國際三家公司的全部已發行股本藉此進一步拓展與完善其於江蘇省的環保危險廢物處理業務。「此項投資交易將進一步提升集團在區內的環保危險廢物處置能力，向重點城市南京、泰州等地拓展客戶網路。」新宇環保主席奚玉指出。

上海固處中心

上海市固體廢物處置中心（以下簡稱「上海固處中心」）成立於2001年10月，隸屬於上海城投集團，擁有上海唯一的醫療廢物專用焚燒線、醫療廢物與危險廢物混合焚燒線、危險廢物填埋場、醫用一次性塑料輸液瓶（袋）回收利用處理線等離子體固廢氣化科研中試裝置和危險廢物應急處置隊伍與裝備。

早在2014年，上海固處中心離子體危廢氣化項目投入運行，佔地面積約1500平方米。設施處置規模為30噸/天，擬處置對象為危險廢物、醫療廢物和生活垃圾焚燒後產生的飛灰等，項目總投資3200萬元。

深圳市深投環保科技有限公司（原深圳危廢處理站）

深圳市深投環保科技有限公司成立於1988年4月，是全國第一家工業危險廢物的專業處理處置機構。原為深圳市危險廢物處理站。

2014年結束深圳市人居委和深圳投控公司的共同管理，正式劃為深圳市投資控股有限公司管理的國有企業。公司目前擁有梅林預處理生產基地、松崗生產基地、福田安全填埋場處置基地、龍崗焚燒處置基地等四大基地。

有能力接收和處理、處置《國家危險廢物名錄》46大類廢物中除放射性廢物和爆炸性廢物外的40大類危險廢物，處理能力為35.15萬噸/年；妥善處理全市60%的工業危險廢物，取得了良好的環境效益、社會效益和經濟效益。

寡頭壟斷尚未形成

綜上所述，在危廢處置行業中，像東江環保、光大綠色環保、威立雅中國、蘇伊士新創建等企業，屬於行業內第一梯隊的「老兵」，相對於後來的新貴，他們先發制人的「歷史底蘊」不容小覷。具備如下特點：

（1）這些企業進入危廢處置行業較早，經過多年的開展曾經具有一定的規模和產能優勢，而且位於中國危廢發生量較大的省份，天文地位優越、接近市場，擁有優質的客戶資源。

（2）探尋這些企業「發家史」可知，他們往往局限於特定地區，比如金隅紅樹林、上海固處中心、深圳危廢處理站起初主要處置北京、上海、深圳等地危險廢物，主要原因在於危廢本身的屬性以及跨省危廢轉移較難有關。待「革命大本營」穩固之後，利用成熟管理運營模式，通過重組、收購，組建項目公司，擴充勢力謀求更大的區域發展。

（3）這些企業危廢處置品種較多、類別較全而且能夠提供一站式處理流程，大局部企業都掌握了一定的危廢處置終端資源，如危廢填埋場、燃燒廠等，局部還擁有一定的危廢運輸、收儲才能，因而在搶佔市場份額上較其他企業更具優勢。

（4）部分企業與當地政府合作，獨創「化工園區、循環經濟園區」危廢處理模式。這點在威立雅中國、蘇伊士新創建體現較為明顯，規模較大年處理12萬噸的「升達廢料處理廠」正是蘇伊士新創建與上海化工區管委會一起投資組建的。

（5）這些企業政府資源頗多，擁有過硬的政府關係。危廢不同於其他行業，政府在規劃設計、項目審批乃至許可證審查環節時，發揮重要角色。以老牌的危廢處置龍頭東江環保為例，自國資委背景的廣晟公司入主，憑藉政府人脈，由過去建設單一的項目，轉向與各地政府合作，建立綜合環保產業園，其發展勢頭越演越烈。

我國危廢市場格局相對分散，集中度不高。即便像東江環保，千億市場中的絕對龍頭搶佔的市場份額也只有3%，前十名危廢處置企業只佔據6.8%的市場份額，將近一半以上的市場空間仍然掌握在地方小企業或者民營企業的手中，行業「寡頭壟斷」尚未形成。

（需要特彆強調，文章中的「老兵」並不僅僅指跨入危廢行業時間較早，而且包含品牌影響力、綜合實力等。）

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