順豐菜鳥互懟 為什麼京東、騰訊、整個快遞業都坐不住了？

6月1日，順豐與菜鳥各執一詞開始對戰，昔日尚且交好的他們，到底是在爭什麼？

文 | 馬巾坷

來源 | 投中網

ChinaVenture

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儘管從始至終，他們都宣稱不是競爭對手尋求共贏，但兩軍對撕的架勢一出，順豐和菜鳥之間的這層窗戶紙就捅破了。而且代價還很高，順豐控股6月2日發布公告稱，對於和菜鳥網路的紛爭，不會影響去年重組時對2017年和2018年凈利潤做出的業績承諾。截至6月2日收盤，順豐市值損失80億元。

順豐是一家市值高峰時破3000億元的快遞公司，中信、招商局等產業界大佬都是它的股東，而旗下主攻最後一公里配送智能貨櫃業務的豐巢，擁有5家排名第一二梯隊的快遞公司股東，2017年初，豐巢引入產業外資本獲得A輪融資25億元。其背後的投資人團隊包括鼎暉、國開、鐘鼎、熠遙。

事件的另一端菜鳥網路依託於阿里巴巴，主打大數據物流平台概念，公司股東中，除了近半數與豐巢重疊的快遞公司資源外，2016年菜鳥網路首輪融資中，天貓作為大股東，新加坡政府投資公司(GIC)、淡馬錫控股公司(Temasek)、馬來西亞國庫控股公司(Khazanah)、春華資本等一線豪門機構參與投資。

而這兩家公司在三天前的5月29日，剛剛達成戰略合作：中國郵政、順豐等15家快遞與菜鳥網路將基於雲計算服務，推動行業的信息化升級。6月1日，順豐與菜鳥則以順豐關閉菜鳥數據介面一事，各執一詞開始對戰，昔日尚且交好的他們，到底是在爭什麼？

順豐、菜鳥 誰先動手？

6月1日凌晨，順豐宣布關閉對菜鳥的數據介面。截至中午，順豐已停止給所有淘寶平台上的包裹回傳物流信息。隨後，菜鳥網路在官方微博上發表聲明，表示對此感到很突然，正在與順豐緊急溝通。

菜鳥網路在聲明中說，5月31日晚上6點，菜鳥接到順豐發出的數據介面暫停告知。6月1日凌晨，順豐就關閉了自提櫃的數據信息回傳。6月1日中午，順豐又進一步關閉了整個淘寶平台物流信息的回傳。如此一來，商家與買家均不能跟蹤商品實時信息，因此菜鳥網路建議，商家暫時改用其他快遞公司發貨。

菜鳥網路還透露稱，在上述事件發生前，「為保護消費者隱私、電話信息安全」，菜鳥網路對全網物流數據進行了信息安全升級，加強對海淘、快遞櫃（豐巢的主要生意就是干這個的）等物流數據的多重交叉驗證，而順豐和豐巢的表現，「出於各種原因並不配合。」

當天下午6點，順豐則給出了劇情大反轉的另一種解釋，「不是順豐關閉菜鳥數據介面，而是阿里系平台封殺了順豐。」（順豐回應詳細如下圖）

多家財經媒體報道顯示，順豐旗下豐巢在2016年跟菜鳥網路開始合作，其合作的重要內容包括，「菜鳥提供消費者手機號信息給豐巢。豐巢反饋快遞出入櫃信息、豐巢網點推送等相關快遞櫃物流信息給菜鳥網路。」

這一切相安無事的到今年續約。據悉，2017年3-4月雙方續約時，菜鳥網路要求，所有快遞櫃信息的觸發必須通過菜鳥裹裹，取件碼信息無條件給到菜鳥，豐巢需要返回所有包裹信息給菜鳥（包括非淘系訂單）。

菜鳥一朝想擁攬江湖兄弟，擔當快遞武林盟主的念頭一出，順豐第一個表示「難以接受合作條款」而say no了。

事件發生剛滿24小時，國家郵政局就第一時間表態介入糾紛，其官網消息稱，「受6月1日菜鳥網路與順豐速運關閉互通數據介面影響，導致少量快件信息查詢不暢，對此，國家郵政局與當事雙方高層進行溝通，強調要切實維護市場秩序和消費者合法權益，決不能因企業間的糾紛產生嚴重的社會影響和負面效應。」

騰訊雲6月1日晚間也在微博發文「幫腔」順豐，「騰訊雲贊同開放的雲計算理念，全力保障數據安全，更保障客戶業務安全。騰訊雲助力順豐布局雲端，無論多麼重視順豐的數據與業務安全都不為過。」

京東劉強東也力挺順豐，表示相信順豐的品質和王衛的為人，「現在公民發送的所有私人快遞信息，不管是不是該平台的都被拿走，公民的隱私信息誰來保護？呼籲有關部門調查！」這樣的力挺不止在口頭上。

6月2日消息，京東物流相關負責人表示，京東與順豐旗下豐巢，早在一年前就開始了業務對接，今年5月底，正式開始全面合作，現雙方合作已覆蓋13個城市，日均訂單超5萬單，雙方還計劃在年底前將合作範圍擴展到26個城市，接入1萬台豐巢智能快遞自提櫃。

「大象」公司背後的資本布局

電商振興帶起的to C端快遞物流市場，無論是產業端還是資本端，都早已是紅海。

順豐上市時披露的招股信息顯示，其少有的融資中，就有中信、招商局兩家國資背景機構和國有企業，在機構方面元禾控股也是其外部投資人。這些股東大都有豐厚的物流資源。此次順豐、菜鳥對撕的第一回合，順豐先切斷了豐巢的信息介面，而豐巢正是順豐旗下一家定位破解快遞最後100米難題的物流服務公司，其中重要的產品就是智能快遞櫃。

2017年1月，豐巢快遞櫃官微宣布，深圳市豐巢科技有限公司（豐巢）完成25億元A輪融資，本輪融資由鼎暉領投，國開、鐘鼎、熠遙跟投。除了國開的國有背景外，投資方的鼎暉、鐘鼎、普洛斯和順豐均在物流領域有著長期的布局。

豐巢表示，本輪融資后豐巢將在一二線城市加速拓展網點布局，強化已進駐城市的資源優勢；在產業鏈上，豐巢將發揮資源優勢進行信息流、數據流的互通和整合，為快遞櫃行業形成完整的末端快遞解決方案提供樣板。就在該消息發布當日，順豐控股的前身鼎泰新材公告稱，豐巢科技2016年前三季度營收虧損1.57億元，但這並沒有影響資本方對豐巢的信心。

豐巢公司由順豐、申通、中通、韻達、普洛斯5家物流公司，於2015年6月共同投資5億元成立，其重要的產品就是研發「豐巢」智能快遞櫃。一年後，豐巢宣布再獲原始股東5億元增資，官方表示，募集資金將用於布局更多城市的智能快遞櫃網點，拓展微倉等業務。

截至2017年初，豐巢在成立不到兩年時間中，市場範圍已覆蓋全國70多個城市，投放4萬組快遞櫃，格口數達300萬，日均包裹處理量已躋身行業前列，與其合作的知名物業集團也達幾十家。

其實在豐巢的A輪25億元融資中，原始股東合計佔16.3億元，其中上市公司及上市公司控股股東明德控股合計佔9.8億元，普洛斯投資3.5億元，申通投資1億元，韻達2億元（認股權），中通則沒有參與本輪融資。

快遞公司股東的態度似乎在發生微妙變化：中通不跟進、韻達態度猶豫，申通股權稀釋。業內人士分析認為，原始股東的態度變化，或源自對快遞櫃行業未來發展和自身尷尬位置的擔憂。

豐巢與行業內快遞企業無縫對接，讓其格口有更高的使用率，同時，豐巢允許未參與投資的快遞公司，利用豐巢快遞櫃提升末端服務效率，這就造成一個現象，參與豐巢的快遞公司現階段，除了一起參與承受豐巢公司的虧損外，似乎沒有獲得其他好處。而在豐巢品牌影響力和控制力上，其他股東快遞公司並沒有比順豐得到更多。

再看菜鳥網路。2016年3月，依託於阿里巴巴的大數據物流平台菜鳥網路宣布其首輪融資情況，據悉其首輪融資額超百億，估值近500億元。該輪融資來自於新加坡政府投資公司(GIC)、淡馬錫控股公司(Temasek)、馬來西亞國庫控股公司(Khazanah)、春華資本等多家國內外知名投資機構。本輪融資後，菜鳥網路將加強北上廣深成等一線城市布局。

2013年5月28日，由阿里巴巴集團、銀泰集團聯合復星集團、富春控股、順豐集團、申通、圓通、中通、韻達、宅急送、匯通以及相關金融機構，共同出資成立了菜鳥網路，天貓投資21.5億元，占股43%為最大股東。

據當時公開的資料顯示，菜鳥網路有跨境、快遞、倉配、農村、末端配送五大體系，提供大數據聯通、數據賦能、數據基礎產品等。作為與淘寶電商系、螞蟻金服並列的阿里巴巴集團最重要的三大戰略業務布局之一，菜鳥網路此輪融資對於阿里巴巴的物流體系建設意義重大。

為大數據話語權而戰？

隨著2016年，國內快遞公司緊鑼密鼓的上市，快遞行業的競爭日漸白熱化，第一梯隊公司的爭奪，幻化成了另一種形式來劃分陣營：菜鳥網路、順豐、京東物流。

由於早期京東下了大功夫自建物流，所以今天京東的物流自營模式初見成效，已經形成了購物、倉配、快遞、售後的閉環體系，而且「自己玩」的用戶體驗相當不錯。

菜鳥網路依託於阿里巴巴的淘寶天貓，網羅了不少行業中知名的快遞公司加入，它「物流的大數據整合平台」的定位為阿里的商業體系，提供了完美優化，而這一大數據的力量，在未來的發展中，極可能爆發出巨大的能量。

由於菜鳥和京東之間是毫不遮掩的競爭關係，京東掌舵人劉強東一直勇於犀利的直面對手。去年7月，劉強東就在央視的一檔對話節目中坦言，菜鳥是基於幾家物流公司業務搭建的系統，「說好聽點是提升這幾家快遞公司效率，說難聽點，這幾家公司的大部分利潤都是被菜鳥物流給吸走。」這一發言似乎印證了正在進行時的「鳥巢」矛盾。

順豐的處境則大不相同。順豐在搭建自有體系的同時，還是菜鳥網路的股東之一。除了國內的網路搭建，就在上個月，順豐控股上市公司還與UPS還將在香港成立合資公司，聚焦B2B和B2C客戶的跨境貿易，共同開發和提供國際物流產品。

在這樣的自有和共有兩條線發展的狀況下，順豐與菜鳥如今的相互推搡，到底又在爭什麼呢？

有人說菜鳥封殺順豐是因為阿里一直希望順豐能從騰訊雲切換至阿里雲，但如果這樣解讀，似乎是看小了他們之間的問題。

其實，5月22日的全球智慧物流峰會上，馬雲爸爸講話中提及的「數據流」或許才是各方真正在意的東西。

「未來物流背後的支撐是數據流，真正的物流一定是數據的溝通，一定是數據化的物流。現在的大公司如果反應不迅速就會像恐龍一樣被淘汰滅絕，未來勝出的將會是善於利用數據的創新型小公司。」馬雲說。而菜鳥網路的大數據整合平台定位，正與馬雲提及的善於利用數據的創新型公司契合。

就在6月1日「鳥巢」事件發生的前兩天，5月29日，中國郵政、順豐等15家快遞與菜鳥簽署了戰略合作協議。這15家企業與菜鳥將基於雲計算服務，推動行業的信息化升級。除了數據層面的合作，各方還將提升快遞流轉各環節的服務能力。通過環節優化，從末端提升行業整體服務水平。

不少業內人士認為，這或許才是「鳥巢」事件的導火索。因為，對快遞公司來說，比單純的快遞業務更有想像力和價值的，顯然是大數據的積累沉澱和再運用。深入到快遞行業數據整合階段，一旦有強勢的行業參與者難以被菜鳥收編，雙方則必有一戰，順豐只是首當其衝的成為了第一家。

不過，從目前國家郵政局火速出手干預的態勢來看，這場為爭奪數據話語權的爭鬥，或許不會持續太久，但搶奪的大數據的戰爭才剛剛開始。

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