你所不知道的中國快遞業，正面臨一場大考

中國快遞行業過去10多年來的「野蠻生長」終於關上了最後的一扇大門。

隨著6月26日原「四通一達」（圓通、申通、中通、匯通、韻達）中的最後一匹黑馬百世物流（2010年收購了匯通）向美國證監會（SEC）提交IPO申請，擬融資不超過7.5億美元，國內包括順豐等在內的幾大物流公司都爭先恐後登陸資本市場。

國內幾大民營快遞公司經營情況：

（單位:億元人民幣）

中國快遞市場究竟有多火？看看這一組數據，你也會嚇一跳：

2016年全球共發送了約700億個包裹。這其中，近乎一半的包裹發自中國；

2016年中國共發送了313億個包裹，相當於13個中國人每個人一年中平均發送了24個快遞；

過去6年中，中國快遞行業業已經連續保存了每年50%的複合增長率，換言之，中國人只用了短短10年就超過了美國100年才達到的快遞量；

中國從事快遞物流行業的人數已經超過203萬。過去幾年來每年新增快遞員20萬個；

一個快遞員每天大約要送160—170個包裹。按照每單1元錢計算，一個快遞員在每月全天候工作30天時月薪約為5000元左右；

馬雲預言，再過6年，中國人每天發送的包裹量將超過10億個。

（百世物流向美國證監會提交的招股說明書）

隨著阿里巴巴京東等電商的崛起，中國快遞的增速的確稱得上「動物兇猛」，但在陸續完成資本積累之後，一場大考已經開始。

馬雲要上的課：中國快遞業的「三國鼎立」

撇開EMS和UPS這些國營大佬和國際勁旅不論，國內的快遞業江湖林立，但不外乎三大流派。

1993年就成立的順豐直營帝國很像獨成一派的「蜀國」。提起創始人王衛的大名，電商沙皇馬雲都有幾分敬畏。

且不論順豐旗下的30架專業貨運飛機和「老大哥」的地位，僅僅以王衛在快遞江湖上特立獨行的姿態，一個月前還和阿里系的菜鳥網路發生過激烈的衝突；但另一方面，順豐一直依賴傳統物流的獨立性，使其只能看電商洪流望而興嘆，尤其是中通等代表的「三通一達」依賴電商業務實現的高速增長，使得今天的快遞業「蜀地」比過往任何一個時候都充滿危機感。王衛近年來也想將業務擴展進入電商業，可惜都是屢敗屢戰。

（在國內民營快遞業，王衛是謎一樣的存在。這位低調的快遞大佬幾乎從不面對記者。據說一位媒體記者為了接近他，在順豐卧底跑了一天快遞，送了上百個快遞，才有機會見到了一面）

同樣創辦於1993年的申通等後來的「三通一達」（圓通、中通、韻達），再加上百世物流和天天快遞，這六家電商快遞公司普遍採用迅速壯大的加盟模式。加盟模式的特點是成長快，但根基不牢。

由於都背靠阿里巴巴這棵大樹（70%的業務量都來自淘寶），創始人又多屬於浙江桐廬，而且幾家公司之間都有扯不清的血緣宗親關係，業界多稱為「桐廬系」或者「馬雲系」，其中百世和圓通曾先後接受阿里巴巴的投資（分別占股為20%左右和29%）。這一派是大樹底下好乘涼的「吳國」，各家心思複雜，內部也是門派分裂。

（「桐廬系」或者叫做「阿里系」的「三達一通」之間，有著濃厚的宗親血緣色彩，它們之間不同業務模式完全同質，而且都依附於阿里這棵大樹）

最後才是實力威震江湖的「魏國」，以京東物流為代表。這類直營快遞公司的特點是100%的自營隊伍，從訂單配貨開始到送到顧客手上，都是一種「端到端」的全封閉閉環流程。連公司創始人劉強東當年都可以算作中關村的「快遞一哥」出生。劉強東的特點是作風硬朗，說干就干，繼2016年11月宣布開放物流服務體系之後,京東物流於2017年4月25日宣布獨立,這分明是一幅要「單挑干架」的姿態。

物流業三國鼎立，一時引各路英豪競折腰。

就是在一個月前的5月22日「2017全球智慧物流峰會」，馬雲召集了圓通、申通、中通、韻達、百世和天天快遞等六家阿里系物流企業的老總，開始講課。聽眾包括了申通董事長陳德軍、圓通董事長喻渭蛟、中通董事長賴梅松、韻達董事長聶騰雲，以及百世物流董事長周韶寧等。

馬雲的大意是，別看你們都上市了，腰包圓了。可是你們連下面快遞員的三險一金都還沒有繳納，很多快遞企業都是家族企業，「七大姑八大姨在管理」，而物流行業里真正有全球化格局和能力的公司現在都沒有3家云云……

不知道這些董事長們當時的臉色如何。可能紅一陣白一陣，總之不會太舒服吧。

一周後，先是六家阿里系快遞公司應聲集體上調派件費(每票上調0.15元),緊接著，6月1日順豐和菜鳥突然爆發爭端，為「大數據管理」互懟，鬧上了媒體頭條（而非法庭）。

在物流領域，馬雲布下的一張大網正在悄悄收緊。

馬雲的網：物流行業的信息化、智能化和全流程化

四年前的2013年5月28日，阿里巴巴聯合投資方，以及順豐、四通一達（申通、圓通、中通、匯通、韻達）和宅急送等，成立了數字化管理的「天羅地網」——菜鳥網路。馬雲主唱，圓通、順豐、申通、韻達、中通等五家快遞公司更像是「友情演出」，各出資5000萬，各占股1%。

四年後，這張網開始慢慢收緊。雖然馬雲從一開始表示，阿里永遠不會做快遞，但這不妨礙它先後入股百世物流（後來收購了匯通）以及圓通。這使得阿里系隊伍內部第一次也分出了「親疏」，這才有了兩年後「豐巢」的成立。

2015年6月6日，順豐聯合沒有被阿里投資的申通、中通、韻達等三家阿里系企業以及普洛斯共同投資5億元成立豐巢科技。其中，順豐持股35%，申通、中通、韻達各持股20%，普洛斯持股5%。法人為順豐總裁王衛。

（三通一達之間的同質化競爭，早晚會推動馬雲系物流企業之間的大整合）

無論是菜鳥，還是豐巢，依賴信息化數據流管理的業務流程，和終端管理系統，無疑都是任何一家物流公司中的「大腦」和神經中樞部分，它基本了控制了物流行業價值流的頂端。就此而論，豐巢和菜鳥都會視對方為「仇寇」，早晚必有一戰。

（快遞行業的市場集中度近年來正在加速）

物流行業的信息化、智能化和全流程化管理，是在國內物流行業三國鼎立、各家物流公司都有資本市場撐腰的新形勢下，告別第一階段野蠻生長之後的必然要求，可以預見，未來十年內，物流行業的整合將拉開序幕，最後存活下來的大型物流公司不會超過三家。

（一個月前的「鳥—巢之爭」，暗示了快遞行業信息化的下一場惡戰已經迫在眉睫）

這其中信息化是最基礎的IT管理基建部分，智能化才能提升更高的物流效率和精細化管理水平，而端到端的全流程化管理才能建立用戶體驗第一的核心競爭優勢和差異化體驗。

在2017年5月的物流大會上，馬雲還是像往常一樣，習慣性地畫了一張大餅：每天10億的包裹量，要想吃到這張餅分一杯羹，你得先變成一家「有數據、技術和管理人才」的物流公司，而且必須「把錢用到聯合項目上去」，聯合作戰才有可能做到每天遞送10億個包裹。

這個花錢的聯合項目，你們想都不用想，馬雲早就為你們想好了——就是那張「天羅地網」的菜鳥網路。

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