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西藏板塊異動,透露重大信號,這些建築股已經箭在弦上

近期,白馬股大有捲土重來之勢,上證50一再刷新高點,然而今天沖高回落,可見價值投資的風格依舊沒變。而業績不錯的建築也終於蠢蠢欲動了,能否撐起下一波行情呢?有哪些看點呢?

一、建築為何遲遲不動

白馬股活躍日久,自4月中旬行情轉入下跌後,大消費類的白馬股成為本輪行情的主旋律,隨後保險等大金融接力。然而,業績也有支撐的建築遲遲未動,原因為何呢?

社會固定資產投資增速放緩,建築業失去暴增預期了。截至2017年5月,固定資產投資增速為8.6%,這個增速雖比16年全年的增速8.1%高了點,但與去年同期的9.6%相比,就差遠了。

建築行業決定,投資回收期長,與大消費沒法比。特別是在宏觀經濟不太景氣的情況下,市場首輪挖掘白馬股,偏愛「白」(業績好)的明顯的家電、白酒板塊很正常嘛!

再者,建築行業自4月中旬下挫以來,魅力大減,不僅資金流出跡象明顯,而且創出今年來低點,大勢改變極傷人氣。再加上壓力重重,遲遲未動也算情有可原。

另外,還有個次要原因,投資主線圍繞上證50,然而上證50是銀行證券的天下,建築才有四隻,不夠看。(當然,這是散戶的心理,但也會被機構利用)

那問題來了,為何此時此刻又動了呢?

二、建築其實很有料

其實,無論是事件驅動角度還是業績支撐上,建築還是很有料的!

近日,驅動建築的兩大事件可以關註:

1.拉薩將開啟軌道交通時代,「十三五」期間,拉薩將加快推進市區、縣城和重點鄉(鎮)的道路交通建設,儘快建成「外城網、內城網」有機協調的城市道路網路結構。

2.中國和新加坡正在推動的中新(重慶)戰略性互聯互通示範項目,將打通「南向通道」,增加一條向南出海縱向大動脈。預計在今年底蘭渝鐵路全線通車後又繼續向北延伸,形成經西部地區的一個完整環線,也是一條國際陸海貿易新通道。

該兩大事件驅動,建築行業有較好的預期。除了預期較好之外,業績也不錯。

從先行指標——固定資產投資增速來看,新開工項目計劃投資額增速是-5.6%,相比2016 年全年水平明顯回落,但17年施工項目計劃總投資增速是19.4%,可見存量施工項目情況較好,建築行業有業績提升的預期;

另外,建築業在一季度新簽合同額累計同比就增長了22.17%,達到近三年來最高水平。時至半年報窗口,多數企業會具備業績支撐。加之,PPP項目快速落地,有助於建築企業改善資產負債情況,提升企業拿項目的能力。

既然建築行業有料,而從股票市場來看,短期有突破的跡象,如何去把握建築行業呢?

三、側重投資要點在哪裡

至於談到建築的投資要點,可以從三個角度來考慮:

1.從事件驅動來看,對西藏板塊的上市公司進行關注。西藏響應喜馬拉雅經濟帶建設,建設初期有望帶動當地建築行業相關的標的。

2.從固定資產投資投資增速來看,西部明顯快於東部,地域上再次確定,可以留意在西部有業務的企業;

3.從上市公司的企業性質來看,可以側重建築央企。為何呢?

建築央企優勢非常明顯,市佔率穩步提升,2016年八大建築央企新簽合同同比增速皆位於10%以上,市佔率增至29%,17年一季度還在繼續高速增長。


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