盛業資本發售價定為每股2港元 預期7月6日上市

智通財經5日訊，盛業資本(08469)公布，發售價已釐定為每股發售股份2港元，預期股份將於2017年7月6日開始在聯交所買賣。股份將以每手2000股股份為買賣單位。

公告稱，全球發售凈籌約3.35億港元。約89%將用於擴展保理營運，約10%將用於償還一間財務機構提供的部分尚未償還貸款連同利息，約1%將用於發展網上保理平台及升級財務報告系統。

其中，公開發售獲適度超額認購，已就合共7345萬股香港發售股份接獲合共1703份有效申請，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數1850萬股約3.97倍。已分配予1703名承配人的香港發售股份的最終數目為1850萬股發售股份，相當於全球發售項下可供認購發售股份總數的10%。

國際配售項下初步提呈的國際發售股份已獲適度超額認購，相等於國際配售項下初步提呈的1.665億股發售股份總數約1.47倍，而國際配售中並無超額分配股份。根據國際配售分配予219名承配人的國際發售股份最終數目為 1.665億股發售股份。

在國際發售股份中，合共90萬股國際發售股份已獲分配予國際配售項下的分銷商華晉證券資產管理有限公司及由其保留。合共2960萬股國際發售股份已獲分配予愛公司其中一名基礎投資者Mason Strategic Investments (Asia) Limited。另一方面，合共100萬股國際發售股份已透過國際配售項下的分銷商民信證券有限公司分配予其他承配人。

Mason Strategic Investments (Asia) Limited及民信證券有限公司為民信金控有限公司的附屬公司，因此，被視為關聯客戶。

根據基礎投資協議，基礎投資者已認購4440萬股國際發售股份，占根據國際配售發售的國際發售股份26.66%(假設超額配股權未獲行使)，相等於該公司於緊隨資本化發行及全球發售完成後已發行股份總數6.0%。

就全球發售而言，該公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由穩定價格經辦人於上市日期至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間隨時行使，以要求該公司按發售價配發及發行最多合共2775萬股額外股份，以補足國際配售中的任何超額分配。國際配售中並無超額分配股份。因此，預期超額配股權將不會獲行使，且將不會就補足超額分配作出任何借股安排。

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