A股，只有70℃的溫度

夏季，A股迎來了不錯的行情，A股漲幅整體較平穩。白馬股休息，成長股登場，這個和之前幾天的判斷完全一致。

我們整體認為，7月中上旬行情不錯，但熱度可能就70度吧。

漲了，可以了，別太當真。應該更注重A股的長線趨勢。

為什麼說70℃

原因一：市場有反彈動力，但資金無法持續。

6月底的資金壓力暫時緩解，但7-9月份壓力還是在的，金融去槓桿的問題，會導致不少企業面臨現金流壓力。銀行融資成本高，也是一大問題，會將這些高成本資金轉嫁。我們認為，銀行壞債疊加融資成本提升，會使得下半年利率市場帶來實質性的提升，這種預期會影響到A股前行步伐。

原因二：美國股票的擔心，我們認為外圍市場擾動會很大。

漲幅巨大，調整隨時會來，會影響A股，但幅度不會大、持續力不強，A股與美股關聯度不是那麼多。

【市場熱點與關注】

成長股！成長股！下半場的開始，還是將次新+成長為重點關注點。

之前關注的尚品宅配，整體表現不錯。華大基因，值得跟蹤，但我們認為開板價不會太便宜。但卻是是一隻不錯的公司。

方正證券跟蹤：行情好起來，券商股不會缺席，但還是處於標配狀態

前期關注的原油，已經有了不錯的漲幅

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