中原銀行發售33億股H股

中原銀行發售33億股H股

派息比高市場看好

6月30日，河南省最大的城市商業銀行中原銀行（1216.HK）開始在港股招股，至7月11日結束，預計於本月中下旬正式在港交所掛牌，交易股份代號為1216。此次中原銀行發售價介乎於每股2.42港元至2.53港元之間，按照此前計劃，中原銀行擬發行不超過H股33億股，募資規模約80億港元，大概率將取代募資約71億港元的廣州農商行，成為2017年以來港股首發中規模第二大的內地企業（第一大為國泰君安）。金融科技逐漸成為傳統銀行業務實現創新轉型的引領力量，銀行板塊受利好影響，持續向好，加上其強勁的派息比率高於其他內銀普遍派息率，市場分析看好中原銀行長線增長潛力。

市場分析可做長線投資

中原銀行此次全球發售共33億股H股（包括銀行提呈發售的30億股H股及售股股東提呈發售的3億股銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定），香港公開發售已於6月30日開始，預計7月11日結束。

若按發售價2.48 港元（即建議發售價範圍2.42 港元至2.53 港元的中位數）計算，中原銀行預計全球發售所得款項凈額（經扣除銀行就全球發售應付的承銷傭金及估計開支）約為72.03億港元（若超額配股權並無獲行使）/82.94億港元（若超額配股權獲悉數行使）。據悉，中原銀行擬將所募資金用於強化銀行的資本基礎，以支持銀行業務持續增長。

中原銀行此次引入三名基石投資者（企業IPO時在公募前作為戰略投資者申購股票的機構投資者），包括中民投旗下中民未來控股集團間接全資擁有的天堃投資認購7.26億股H股（約21.92億港元）、上海華信投資認購14.04億港元，以及中科創資本認購7.88億港元。

按發售價2.48 港元計算，此次基石投資者認購的H股總數約為16.10億股，約佔發售股份的48.78%（假設超額配股權並無獲行使）/42.42%（假設超額配股權獲悉數行使）。

市場分析稱，上市集資後中原銀行的資產質量將進一步優化，可做長線投資。

註冊資本金國內城商行第一

2014年12月底，中原銀行正式開業，並以154.2億元的註冊資本金，高居國內城商行第一位，並計劃在5年內實現資產規模突破6000億元、監管評級達到2級以上，機構布局實現河南省內市縣全覆蓋。中原銀行客戶包括眾多河南省領先的國有及私營企業，行業範圍十分廣泛。

目前，中原銀行是河南省最大的城市商業銀行，也是河南省唯一一家省級城市商業銀行。以截至2016年底的總資產、存款總額、貸款總額、股東權益總額、營業收入及網點總數計，該行是河南省五家城商行中最大的銀行。自成立以來，中原銀行憑藉對互聯網金融的深刻理解，不斷投資先進金融技術的開發與應用，推出多項具有創新科技能力的產品與服務。

中原銀行總資產由2014年12月31日的人民幣2069.48億元增至2016年12月31日的人民幣4330.71.4億元，複合年增長率為44.7%。中原銀行資產主要組成部分包括發放貸款及墊款及投資證券及其他金融資產，分別占截至2016年12月31日總資產的36.6%及42.3%。

數據顯示，中原銀行營業收入為118億元，年複合增長率為11.4%；核心一級資本充足率為11.24%；不良貸款率1.86%；撥備覆蓋率207.09%。

2017年4月6日，中原銀行股東大會批准2017至2019財政年度的股息政策,擬分配不少於各年末可分配利潤的65%的股息。中原銀行董事長竇榮興對此表示，主要是考慮到期望給予股東合理回報，並預計未來業業績表現可持續。

科技投入助推凈利潤增長

截至2016年12月31日，中原銀行業務網路包括一個總行營業部、17家分行、421家支行，共439個營業網點，覆蓋18個省轄市和82個縣，達到了省轄市全覆蓋和接近80%縣城覆蓋。

該行注重投資銀行及交易銀行產品體系的建設，通過加強業務創新、整合同業資源，在河南省市場形成「投資銀行+交易銀行」綜合金融服務提供商的品牌形象。

2016年12月，中原銀行加入「金鏈盟」，憑藉對區塊鏈技術在傳統銀行業務運營方面的探索與研究，以提高自身服務的便捷性與安全性。同年10月，中原銀行推出「永續貸」系列創新產品，允許借款人通過線上申請隨時循環分期提取貸款，顯著提升了業務經營效率；2015 年推出的「秒貸」產品，實現了從申請、審批、放貸及還款各個環節的全流程線上化。

近日，中原銀行首筆渠道類線上小額信用貸款「還唄」業務在總行營業部成功落地，標誌著中原銀行零售信貸渠道合作在全國範圍內開展線上小額信用貸款業務邁出了第一步。「還唄」產品的落地，將有力推動中原銀行小微貸款業務的轉型。藉助這一產品，中原銀行通過批量開展業務，做大微貸業務，可以有效降低貸款風險的發生，從而實現零售信貸業務的跨越式發展。

截至2016 年12 月31日，中原銀行通過電子銀行處理的企業客戶交易及零售客戶交易分別占同期企業客戶交易及零售客戶交易總數的78.1%及82.9%，較2015 年分別增長63.4%及64.7%，為銀行帶來強勁的盈利增長，截至2016年底，共錄得凈利潤約33.6億元，同比增長11.5%。

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