小摩:比亞迪股價風險回報仍吸引 上調目標價至58元
智通財經APP獲悉,摩根大通發表研究報告,繼續給予比亞迪(01211)「增持」投資評級,目標價由56元上調至58元。
摩通稱,比亞迪第三季盈利10億至12億元人民幣的指標預示新能源車銷售溫和以及持續改善。該行下調對公司2017年至2019年盈利預測15%,反映對公司新能源車及光伏業務盈利能力更保守的假設,但維持認為現水平股價風險回報吸引的看法,尤其企業平均燃料消耗(CAFC)及新能源車政策於2018年實施,以及比亞迪正為其電池業務尋求外間消費者。
該行相信,比亞迪盈利在地方政府公布其新能源車補貼政策後,正走出第一季見低谷,公司亦會在新能源汽車規定中受惠,亦估計比亞迪將有2至3吉瓦時(GWh)剩餘產能可售予市場,帶來額外盈利及現金流。該行亦預計單軌鐵路業務將於明年起帶來實質貢獻。
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