全面解讀：2017年為什麼要做外匯？外匯行業面臨十大歷史性機遇，內盤和機構紛紛轉型進軍外匯市場

外匯行業生逢其時，在最近兩年以年均70%以上的速度增長，外匯經紀商、從業人員和市場規模、投資者數量，正在以井噴的態勢，強勢崛起。中國的外匯市場雖然沒有從政策上開放，卻已經成為全球外匯市場最受重視的新興市場。所以，作為投資者和投資機構，你都必須開始重視外匯市場。

外匯行業的高速發展，催生了產業上下游的蓬勃發展。很多做內盤現貨、私募基金、P2P的機構，紛紛轉型到外匯行業淘金。今天小沃就和大家探討一下，如何從行業視角和國內金融大發展的高度，看待中國外匯行業面臨的歷史性機遇。相信在看過之後，您會理解2017年為什麼要做外匯，必須布局外匯交易了。

在此，我們說的外匯，泛指外盤交易，包括但不限於外匯，具體包括外匯、黃金、白銀、原油、期貨、各國金融指數，A50指數等。每個外匯經紀商平台通常都可以交易以上幾百個品種。

內盤轉型正當時，外匯成為行業升級新戰場

自2016年以來，國內投資和理財的主戰場發生了幾年來未有之變局。從外匯行業在國內的發展來看，有多個歷史性機遇降臨到外匯投資行業。

第一，p2p行業面臨信任危機，市場規模大幅萎縮。

監管機構對P2P重拳出手，一大批存在違規行為的p2p公司倒閉跑路。大牌p2p公司的跑路，使得繁榮了三四年的p2p行業盛景不在，高額固定收益回報的市場規模大幅萎縮。

第二，私募基金監管升級，大批私募被註銷牌照。

證券基金業協會上半年註銷了一萬多家私募基金牌照，很多拿著私募基金牌照進行資金募集的企業，由此退出歷史舞台，私募亂象得到節制。

第三，股市低迷，股災令人刻骨銘心，大量資金撤離股市，百姓對股市的信心處於低谷。

價值投資的理念在股災中被打得滿地找牙，2016年年初的熔斷讓股市最後的信心被打擊。措不及防的崩盤式下跌讓百姓開始尋找股市之外的投資渠道，特別是做空對衝風險的渠道。股指期貨受限，主力資金做空渠道嚴重缺乏。股指期貨在牛市中的成交量極速攀升，為衍生品交易深入人心立下汗馬功勞。市場是最好的老師，一大批股指吧崛起，又在股災中受到政策的限制走向沒落。

第四，內盤現貨受到政策限制，交易所紛紛轉型。

自2011年以來的內盤現貨跨越式大發展的時代結束了。上千家大宗現貨交易所，曾依靠投資者資金託管安全的優勢，在國內製造了一個又一個從業者的財富神話，也經受了備受爭議的一面。隨著原油等產品下架，交易所模式迎來了大轉型。

第五，實體經濟低迷，民間投資大幅萎縮，顯示民間的資金無法在實體經濟中找到好的出路。

當前國家經濟處於轉型的重要階段，實體經濟低迷，製造業利潤微薄，房價高企，房產投資已經不是最好的標的。民間的熱錢很多，卻普遍找不到好的投資回報。房產、股市、做生意這幾大主力投資渠道受阻。

以上多個資金流向的渠道，在最近一年都因為種種原因受到了嚴重的壓制。資金無處可去，舊有的渠道、人員需要有新的項目和替代點。

外匯行業生逢其時，在最近兩年以年均70%以上的速度增長，外匯經紀商、從業人員和市場規模、投資者數量，正在以井噴的態勢，強勢崛起。

中國外匯市場成為全球外匯新興市場

中國的外匯市場雖然沒有從政策上開放，卻已經成為全球外匯市場最受重視的新興市場。福匯、嘉盛、盛寶、瑞訊銀行等全球外匯行業的大佬，紛紛大舉進軍中國市場。從外匯行業自身來講，也面臨著一系列的機遇。

第一，國家政策層面，人民幣國際化步伐一直在推進。

外匯交易的大環境離不開國家對人民幣國際化的推進。隨著去年人民幣加入國際一籃子貨幣政策，人民幣成為國際上重要的貨幣。自貿區金融改革的首要重點，也是推進金融資本市場的進一步開放。

第二，面向全球市場投資的氛圍和環境在國內已經開始形成。

2014年下半年開始的中國股市大牛市，可以說改變了國內金融市場的格局。私募大爆發，市場參與主體呈現百花齊放的狀態。資金規模，成交量創下歷史之最。中國資本市場的威力震驚世界。如此大的金融體量和參與者數量，產生了溢出效應。很多投資者把眼光投向海外市場。加上阿里巴巴、京東等大批有影響力的企業赴美上市，滬港通開通，從此把中國投資者的視野擴展到美國和香港市場。

第三，全球外匯行業的知名經紀商平台雲集中國市場，中國外匯行業已經形成百花齊放、百家爭鳴的局面。

外匯行業知名經紀商的進駐，為中國外匯行業帶來了經驗和人才儲備。當前外匯市場競爭極為激烈，總體上行業呈現良性發展。從業者合規意識相對比較強，從業人員素質較高。平台商在激烈的市場環境下，對投資者的保護越來越好，普遍重視品牌和軟實力發展。外匯行業創業媒體越來越多，投資者教育和透明度都在快速提高。

第四，機構和資管人才紛紛轉型到外盤投資，為外匯行業注入正規軍的投研力量。

現在中國的投資機構越來越講究全球投資，全市場全品類捕捉交易機會。外匯市場作為全球金融行業最重要的市場之一，有索羅斯這樣耳熟能詳的人物作為指引，國內的投資機構早已經摩拳擦掌，躍躍欲試。在外匯市場大爆發的當下，所有的機構都開始把目光聚焦到外匯交易這一新興行業。人才，研發，市場，很多機構開始在外匯市場布局。可以說，走向全球的中國機構投資者，無法錯過外匯這一巨大的投資市場。

第五，互聯網、程序化交易、社交金融、金融科技FinTech為外匯行業注入全新動力。

中國科技和互聯網行業近年來發展極為迅速。我們已經不能簡單看待外匯交易只是一種孤立的交易行為。在國內，基於互聯網的新興力量通常可橫掃和改變每一個行業的規則，外匯行業也正在迎來社交金融和FinTech的改造，包括程序化交易在很大程度上改變開拓客戶的方式和交易習慣。新的變革帶來新的力量，吸引傳統渠道之外的參與者更廣泛參與到外匯市場中來。

外匯自身具備無可取代的優勢

1.低的保證金

像期貨和股票投機,外匯交易者能夠通過存入小部分金額的保證金控制大量的資金.然而,交易期貨的保證金要求通常約整個持有資金的5% , 或股票總價值的 50%, 外匯的保證金要求是約1%.例如,交易外匯的保證金要求是每$100,000要求 $1000. 這意味著交易外匯,當前交易者的資金可以使用5倍於期貨交易者的資金,或50倍於股票交易者.當你進行保證金交易時, 這將是一種非常盈利的方式以建立投資策略,但是你花費時間了解所涉及的風險也是非常重要的.你應確保你完全理解保證金賬戶如何運作的.你將需要確認你閱讀了你和你的經紀商之間的保證金協議. 如果你有任何問題你將需要與你的賬戶代表溝通。

你賬戶中所持有的倉位可能部分會全部清算,由於你賬戶的可用保證金低於預定的金額.在你倉位被清算掉之前或你不能得到補充保證金通知.由於這個原因,你需要經常監控你的保證金餘額並使用止損訂單以限制風險。

2.無傭金、無兌換費用

當你交易期貨時, 你必須支付兌換和中介費.交易外匯則具備無傭金的優勢， 這對你相當好。貨幣交易是允許買家和賣家的訂單自動匹配的全球央行市場。

3. 限制的風險和停止保證

當你交易期貨時,你的風險是無限制的。例如,如果你認為活牛的價格將在2003年12月持續它們的上漲趨勢,在此之前瘋牛病被發現。價格之後出現了戲劇性的變化，幾天的時間下跌非常多，你將不能離開你的倉位並且這可能導致你賬戶的資金全部虧損。隨著價格的持續下跌,你將有義務存入更多的資金一填充你賬戶的虧空。

4. 訂單滾轉

當期貨合約到期時,如果你打算滾轉你的交易你必須提前計劃。外匯訂單每兩天到期,你需要滾轉每筆訂單以保證你持有你的訂單。

5. 24-小時市場

交易期貨,通常你被限制與每天市場開放的幾個小時進行交易。如果當市場停盤時發生了重大事件, 你將沒有辦法離開知道市場重新開盤,可能需要許多個小時.外匯,從另一面說,是一個24/5 市場。開始於紐約,並隨著太陽循環地球通過歐洲,亞洲,澳大利亞並再次回到美國。你可以自周一到周五任何時間內交易。

6. 自由市場

外匯兌換或許是世界上最大的市場。日成交量達US$1.4 萬億.是所有期貨市場總和的46倍!全球大量的人交易外匯,即使政府也很難控制他們自己貨幣的價格。

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