5月合資品牌銷量盤點:市場遇冷 催生裂變
乘聯會公布的最新數據顯示,5月份狹義乘用車批發量為1,704,611輛,同比下降1.8個百分點。其中,轎車批發842,411輛且同比下降8.8%,MPV批發142,665輛且同比下降18.5%,SUV批發719,535輛且同比增加12.9%。
從國別來看,合資品牌累積批發量為1,032,393輛,其中,德系371,490輛、日系341,720輛、美系221,252輛、韓系52,485輛、法系30,505輛、歐系14,941輛。綜合來看,將合資品牌與自主品牌相比,在車型銷量結構上有2點不同:第一,合資品牌不如自主品牌發展均衡,MPV佔比極少,而且銷量不到自主品牌的1/5;第二,合資品牌與自主品牌側重點倒置,合資品牌轎車銷量是SUV的兩倍多,而自主SUV是轎車的近兩倍。
整體來看,列入統計範圍的27個合資品牌中,13個實現正增長,其中,東風雷諾、廣汽三菱和廣汽菲克同比增長超過100%,東風雷諾更是達到221.3%;12個合資品牌負增長,其中,東風悅達起亞、北京現代降幅明顯,同比下降超過65%。
以下是銷量前十名合資品牌的詳細情況:
NO.1 大眾:中型轎車和SUV成增長動力
5月份的統計數據顯示,大眾品牌同比微增1.4%,但前5個月的銷量卻出現略微的負增長。其中,大眾品牌整體平穩的背後卻是靜水流深,其中,上汽大眾同比增長4個百分點,一汽大眾同比下降1.6個百分點,不同車型也經歷著自己不同的命運。首先,邁騰和途觀超過70%的同比增長率,為一汽大眾和上汽大眾提供了有力的銷量支撐;同時,朗行、crosspolo、Polo GTI、途安凌度等9款車型同比下降超越20%。很明顯,中型轎車和SUV成為大眾品牌的增長支撐,而且SUV途觀已經成為繼新朗逸之後銷量最高的產型。
NO.2 本田:新車型表現並不理想
對於本田來說,5月份是一個豐收的季節,廣汽本田、東風本田、本田中國三個生產廠商均實現超過2位數的同比增長。廣汽本田同比增長12.3%。儘管繽智、雅閣銷量破萬,但兩個車型的銷量與去年同期相比依然有所下降,繽智下降最厲害,下降13個百分點。凌派和新飛度同比實現正增長,其中,凌派增長幅度明顯,同比增長率高達43.9%。東風本田的銷量增長主要來自思域、Jade的市場表現。新車型哥瑞、競瑞和ELYSION表現差強人意。
NO.3 豐田:多款主銷車型大幅下滑
在整體同比下降的形勢下,廣汽豐田與一汽豐田冰火兩重天,一個是超過2位數的同比下降,一個是微增長。除新漢蘭達微增長之外,廣汽豐田旗下車型均大幅下滑,雷凌最為明顯,同比下降54.1個百分點。除了主銷車型花冠小幅下降之外,花冠和銳志降幅驚人,兩者同比下降比例分別為96.4%和85.1%。在市場整體形勢不好和SUV衝擊市場的背景下,轎車市場受到了嚴重影響。這也是所有合資品牌面臨的相同問題。
NO.4 別克:GL8逆勢增長
在5月份的銷量中,別克品牌可圈可點的非GL8莫屬。MPV市場增速一直處於下滑狀態,同時,受低價位MPV的影響,該市場基本已成自主品牌的天下。在這種情況下,GL8逆勢增長,不僅銷量破萬,同比增長比例高達82%,而且超越奧德賽、艾力紳等車型,位居MPV細分市場第3位。
NO.5 日產:軒逸、逍客扛起銷量大旗
日產的主要增長動力主要取決於軒逸和逍客兩款車型,軒逸3萬的銷量位居轎車排行榜第二位,為其提供了充足的銷量基礎;同時,逍客以1.4萬的銷量位居SUV銷量排行第十位。雖然奇駿銷量也超過1.4萬輛,但本月出現小幅下滑。新樓蘭同比增長61.3%,但目前體量尚小。
NO.6 福特:新蒙迪歐強勢增長
在前5個月同比下降的背景下,5月份福特同比增長17.2個百分點。該表現主要歸功於新蒙迪歐和翼虎的卓越表現,兩款車型分別同比增長幅度達到187.7%和100.3%。
NO.7 奧迪:背負產品力下降和經銷商分歧雙重壓力
正如2017年的市場光景,除了部分車型有所增長之外,奧迪大部分車型都遇到了不同程度的下滑。Q3、Q5兩款SUV熱門車型都出現小幅下滑,主銷車型A4的下滑比例超過2位數。但對於豪華品牌來說,奧迪面臨著巨大的市場壓力,因為同屬ABB陣營的賓士和寶馬正在以高速增長的姿態迎面趕上。受制於產品力下降和與經銷商之間的分歧,奧迪的壓力更多來自自身。
NO.8 賓士:產品力推動逆勢增長
隨著產品力的釋放,賓士在體驗了前四個月的高速增長之後並沒有踩一下剎車的意思。5月份,賓士同比增長達到44%。在豪華車陣營中,賓士排在增速排序的第一位。賓士E級和GLC都表現出了強大的市場號召力。
NO.9 雪佛蘭:產品銷量與市場結構不相符
雪佛蘭的主要增長動力來自新賽歐和邁銳寶兩款轎車車型,而SUV車型競爭力明顯不足。新車型探界者在SUV市場中僅排39名,昂科拉更是以2000多輛的成績排在73位,與去年相比大幅度下滑,大有跌出100開外的趨勢。正值SUV市場井噴,雪佛蘭的產品銷量結構顯得與市場格格不入。
NO.10 北京現代:內外交困 紛擾不斷
5月份的銷量數據顯示,北京現代同比下滑比例高達65%。業界認為,北現最近的頹勢與產品競爭力不無關係,並非外界環境所致。儘管如此,不利的外界輿論將北京現代置於更加不利的境地,所有的負面影響因為這個導火索被更多的拋向風口浪尖。
總結:綜合來看,5月份的銷量數據呈現以下幾個特點:第一,豪華品牌逆勢增長。儘管整體市場環境並不樂觀,但凱迪拉克、賓士、沃爾沃、捷豹路虎、寶馬等豪華品牌均出現的了超過24%的同比增速。消費升級的市場特徵正在逐步顯現;第二,新產品拉動力依然明顯。雷諾、三菱、Jeep等品牌在新品的推動下,出現高出100%的增長速度,與起亞、現代、標緻、雪鐵龍等品牌超過50%的下降速度相比,冰火兩重天的局面一目了然;第三,合資品牌在轎車領域的優勢依然明顯,同時對其依賴性也很大,因此,繼續在SUV精耕細作可能是自主品牌向上突圍的機會。
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