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過去三年,這34家投資機構在美妝行業最為活躍

中國最有影響力的時尚商業媒體

過去三年,全球美妝行業不斷掀起併購熱潮,估值相對於品牌年銷售額的倍數不斷刷出歷史新高。

今年1月10日,法國美妝巨頭歐萊雅集團(L』Oreal)宣布從加拿大製藥巨頭Valeant Pharmaceuticals International Inc.手中收購CeraVe, AcneFree 和 Ambi三個活性護膚品牌,交易價格 13億美元,是三個品牌總銷售1.68億美元的7.7倍,這一比例要高於去年集團收購初創彩妝品牌 IT Cosmetics時的情況(當時收購價格12億美元是 IT Cosmetics年銷售額1.82億美元的6.1倍);而雅詩蘭黛集團去年收購 Too Faced 的價格14.5億美元是Too Faced 年銷售額的5.5倍。詳見《華麗志》相關報道:

歐萊雅集團13億美元收購加拿大製藥巨頭 Valeant 旗下三個葯妝品牌,估值高達年銷售額的7.7倍

雅詩蘭黛集團14.5億美元豪取千禧代追捧的彩妝品牌 Too Faced,為公司史上最大收購案;

歐萊雅集團12億美元收購美妝創業品牌 IT Cosmetics,私募基金TSG狂賺25倍!

美國網站 WWD近期匯總了一份美妝行業主要機構投資者的清單,涵蓋從早期較小規模的風險投資到後期數十億美元的私募投資。以下投資公司名單按首字母排序,投資案例包括歷史和當前交易。

Alliance Consumer Growth(ACG)

總部:紐約、洛杉磯

投資數量:4筆

目前投資品牌:Tata Harper, Nudestix, Pacifica

標誌事件: ACG首個投資品牌——嬰兒護理品牌Babyganics2015年被 SC Johnson 收購。

投資量級:每筆投資金額在 500萬~3000萬美元之間,投資目標的銷售收入在 500萬~5000萬美元之間,目前管理資產 5億美元。

核心人物:管理合伙人 Julian Steinberg

Beechwood Capital

總部:馬薩諸塞州 Wellesley

投資數量:3筆

目前投資品牌:Tatcha, MiniLuxe, Violet Grey

標誌事件:無

投資量級:每筆投資金額在 100萬~500萬美元之間(通常是A輪、B輪融資),投資目標的銷售收入在 500萬~5000萬美元之間。

核心人物:管理合伙人Larry Kahn

Bertram Capital Partners

總部:加利福尼亞州 San Mateo

投資數量:1筆

目前投資品牌:Paula』s Choice

標誌事件: 2016年,公司將Paula』s Choice大多數股權以 2.75億美元的價格出售給 TA Associates 。

投資量級:每筆投資金額在 2500萬~1億美元美元之間(收購多數股權);投資目標的銷售收入在 3000萬~2.5億美元之間,EBITDA達到 500萬~3000萬美元;投資基金 11億美元。

核心人物:管理合伙人 Jeff Drazan

The Carlyle Group(凱雷集團)

總部:華盛頓特區

投資數量:6筆

目前投資品牌:Array

投資量級:每筆投資金額在 5000萬~數十億美元之間(多數/少數股權);投資目標的銷售收入在 1億~10億美元之間,管理資金1580億美元。

核心人物:全球消費品、零售部門常務董事 Jay Sammons

Castanea Partners

總部:馬薩諸塞州牛頓

投資數量:4筆

目前投資品牌:First Aid Beauty, Drybar, Thymes

標誌事件:2013年,公司將Urban Decay以大約3.65億美元的價格出售給歐萊雅集團。

投資量級:每筆投資金額在 2500萬~8500萬美元之間(多數/少數股權);投資目標的銷售收入在 2500萬~1.5億美元之間,基金總額6億美元。

核心人物:運營合伙人 Janet Gurwitch

Centre Lane Partners

總部:紐約

投資數量:1筆

目前投資品牌:Luminex Home Decor & Fragrance

標誌事件: 無

投資量級:每筆投資金額在500萬~2.5億美元之間(多數/少數股權);投資目標的銷售收入在2000萬~5億美元之間,基金總額 11億美元。

核心人物:商業發展部門副總裁 Pierre Champion

Clayton, Dubilier & Rice(CD&R)

總部:紐約

投資數量:3筆

目前投資品牌: High Ridge Brands

標誌事件: 2006年,公司以 5.71億美元的價格收購Sally Beauty47.5%的股權,2012年以 19億美元的價格套現離場。

投資量級:每筆投資金額在 2~6億美元之間(多數/少數股權);投資目標沒有明確銷售收入要求。

核心人物:合伙人 Ken Giuriceo

CVC Capital Partners

總部:盧森堡

投資數量:1筆

目前投資品牌:Douglas

標誌事件: 無

投資量級:歐洲基金每筆投資金額在 1.5億美元以上;歐洲基金每筆投資金額在 5000萬美元以上

核心人物:管理合伙人 S?ren Vestergaard-Poulsen

DGNL Ventures

總部:紐約

投資數量:4筆

目前投資品牌:Bastide, Ipsy, Wander Beauty

標誌事件:DGNL 創始人 Desiree Gruber是Living Proof的早期投資人,該品牌目前以1.5億美元的價格賣給了聯合利華。

投資量級:每筆投資金額在 50萬~300萬美元之間(早期投資);投資目標的銷售收入在 50萬~2000萬美元之間。

核心人物:管理合伙人 Nir Liberboim

Encore Consumer Capital

總部:舊金山

投資數量:4筆

目前投資品牌:Butter London, Lorac, MyChelle

標誌事件:2010年,公司投資彩妝品牌Tarte,2014年以 1.35億美元的價格將其出售給日本高絲株式會社( Kosé Corp)。

投資量級:每筆投資金額在5萬~3000萬美元之間(多數股權/少數股權);投資目標的銷售收入在 1000萬~1億美元之間;管理資產6億美元。

核心人物:管理合伙人 Kevin Murphy

Finn Capital Partners

總部:舊金山

投資數量:5筆

目前投資品牌: S.W. Basics, Tatcha, Kjaer Weis, Ursa Major, BeautyKind

標誌事件:無

投資量級:每筆投資金額在 25萬~100萬美元之間;投資目標的銷售收入在 100萬~1000萬美元之間(早期階段的少數股權投資);管理資產6億美元。

核心人物:管理合伙人 Patrick Finn

General Atlantic

總部:紐約

投資數量:1筆

目前投資品牌:無

標誌事件:2015年,公司以 5億美元的價格收購T00 Faced;2016年以 14.5億美元的價格將其賣給雅詩蘭黛集團。

投資量級:每筆投資金額在 2500萬~5億美元之間(多數/少數股權);管理資產 196億美元。

核心人物:零售、消費品部門負責人 Andrew Ferrer

Grace Beauty Capital

總部:紐約

投資數量:5筆

目前投資品牌:Birchbox, GlamSquad, Harry』s, Supergoop, Pinrose

標誌事件:無

投資量級:每筆投資金額在 10萬~50萬美元之間(種子輪或 A輪);投資目標年銷售收入少於1000萬美元。

核心人物:總裁 Frank Fazzinga III

Invus

總部:紐約

投資數量:1筆

目前投資品牌:無

標誌事件: 2006年投資美妝零售零售商Bluemercury,2015年以2.1億美元全現金(是後者EBITDA 的20倍)的價格將其出售給梅西百貨。

投資量級:每筆投資金額在1000萬~8億美元之間(早期階段至轉型);投資目標的銷售收入至少為500萬美元,會考慮投資暫未盈利的公司,管理資產 50億美元。

核心人物: 總監 Benjamin Felt

JMK Consumer Growth Partners

總部:紐約

投資數量:2筆

目前投資品牌: Babo Botanicals, Supergoop!

標誌事件:無

投資量級:每筆投資金額在100萬~1000萬美元之間;投資目標的銷售收入至少為200萬美元;基金總額 7500萬美元。

核心人物:聯合創始人 Sarah Woelfel

Karp Reilly

總部:康涅狄格州格林威治

投資數量:1筆

目前投資品牌:Boxycharm

標誌事件:無

投資量級:每筆投資金額在 300萬~7500萬美元之間;投資目標的銷售收入為 200萬~5000萬美元;基金總額 2億美元。

核心人物:聯合創始人 Allan Karp

L Catterton

總部:紐約

投資數量:11筆

目前投資品牌: Steiner Leisure (Elemis, La Therapie, Bliss, Laboratoire Remede, Jou), Intercos, StriVectin, NIA24, Cover FX, Kopari, Clio Cosmetics, Marubi, Dr. Wu, Tula, Espa?o Laser

標誌事件:無

投資量級:每筆投資金額在1000萬~4億美元之間;投資目標的銷售收入500萬~15億美元;管理資金 140億美元。

核心人物:管理合伙人 Jonathan Owsley

Main Post Partners

總部:舊金山

投資數量:4筆

目前投資品牌: Milk Makeup

標誌事件:2015年,公司以 5億美元的價格將Too Faced出售給 General Atlantic,後者2016年又將該品牌以14.5億美元的價格賣給了雅詩蘭黛集團。

投資量級:每筆投資金額在2500萬~7500萬美元之間;投資目標的銷售收入至少1500萬美元;基金總額 4億美元。

核心人物:管理合伙人 Jeff Mills

Manzanita Capital

總部:倫敦

投資數量:10筆

目前投資品牌: Space NK, Diptyque, Byredo, Kevyn Aucoin, Eve Lom, Lipstick Queen, 10/10 Apothecary, Malin + Goetz, Glossier, Cultbeauty.com

標誌事件:無

投資量級:Manzanita 是一個家族企業的風險投資部門,專註小比投資,通常尋求長期持有該品牌。

核心人物:創始人 William Fisher

MidOcean Partners

總部:紐約

投資數量:1筆

目前投資品牌: Image Skin Care

標誌事件:無

投資量級:每筆投資金額在2500萬~1億美元之間;投資目標的估值在1億~5億美元;管理資產40億美元。

核心人物:CEO Ted Virtue

North Castle Partners

總部:康涅狄格州格林威治

投資數量:6筆

目前投資品牌:Mineral Fusion, The Red Door Spa, Mario Tricoci, Palladio Beauty

標誌事件:2002年,公司收購 Avalon Organics 和 Alba Botanica的母公司Avalon Natural Products,2006年以1.2億美元的價格將其出售給 Hain Celestial。

投資量級:每筆投資金額在 1000萬~5000萬美元之間;投資目標的年銷售收入至少 1000萬美元

核心人物:常務董事 Jon Canarick

Norwest Venture Partners

總部:加利福尼亞州 Palo Alto

投資數量:3筆

目前投資品牌: Madison Reed, PCA Skin, Kendra Scott

標誌事件:公司此前投資的Jet.com近期被沃爾瑪公司以 33億美元的價格收購

投資量級:每筆風險投資金額在 1000萬~1500萬美元之間;每筆成長投資金額在 2000萬~1億美元之間

核心人物:普通合伙人 Sonya Brown

Oncap

總部:加拿大多倫多

投資數量:1筆

目前投資品牌: Chatters Canada

標誌事件:無

投資量級:每筆風險投資金額在 5000萬~2億美元之間(收購少數/多數股權);專註投資北美估值在 5000萬~5億美元之間的企業;基金總額11億美元。

核心人物:常務董事 Mark MacTavish

San Francisco Equity Partners

總部:舊金山

投資數量:3筆

目前投資品牌:Yes To, Japonesque

標誌事件:得到該公司支持的Method2012年被出售給 Ecover。

投資量級:每筆風險投資金額在 500萬~2500萬美元之間(收購少數/多數股權);投資目標的年銷售額至多1億美元;在美妝行業的管理資產大約在 1億美元。

核心人物:管理合伙人 Scott Potter

Sequoia Capital

總部:加利福尼亞州 Menlo Park

投資數量:1筆

目前投資品牌:Charlotte Tilbury

標誌事件:無

投資量級:公司專註投資種子階段和初創階段的技術公司,曾投資阿里巴巴和 Zappos

核心人物:董事會主席 Michael Moritz

Summit Partners

總部:波士頓

投資數量:2筆

目前投資品牌:Morphe

標誌事件:2003年,投資Physicians Formula,2006年該品牌上市

投資量級:每筆風險投資金額在 1000萬~5億美元之間(收購少數/多數股權);管理資產大約 95億美元。

核心人物:首席投資關係官 David Schiller

Swander Pace

總部:舊金山

投資數量:5筆

目前投資品牌:GloProfessional, Albolene, Swanson Premium

標誌事件:2015年,公司將Gilchrist & Soames出售給 Sysco 子公司Guest Supply。

投資量級:每筆風險投資金額在2000萬~1.5億美元之間(收購少數/多數股權);投資目標的年銷售額至多5億美元;管理資產大約 18億美元。

核心人物:常務董事 Heather Smith Thorne

TA Associates

總部:波士頓

投資數量:2筆

目前投資品牌: Paula』s Choice, Marc Anthony Hair Care

標誌事件:無

投資量級:每筆風險投資金額在 5000萬美元~5億美元之間(收購少數/多數股權);投資目標的估值在 1億美元~30億美元之間

核心人物:北美健康和消費品集團常務董事 Jeffrey Barber

Tengram Capital Partners

總部:康涅狄格州格林威治

投資數量:6筆

目前投資品牌:Algenist, Cos Bar, DevaCurl, Nest Fragrances, This Works

標誌事件:公司將Laura Geller經過品牌重整後出售給 Glansaol,今年5月又將DevaCrul以2.5億~3億美元的價格出售給 Ares Management。

投資量級:每筆風險投資金額在1000萬美元~5000萬美元之間(通常收購多數股權);投資目標的年銷售收入至少在1000萬美元,但也接受小型投資;管理資產6億美元。

核心人物:合伙人 Richard Gersten

TPG

總部:舊金山、德克薩斯州 Fort Worth

投資數量:5筆

目前投資品牌:E.l.f. Cosmetics, Beautycounter, Ipsy

標誌事件:公司2014年投資E.l.f,2016年9月IPO以來,該品牌的股價從每股 17美元暴漲至每股 25美元左右。

投資量級:公司專註收購美妝企業的多數或少數股權,投資目標的規模不定;管理資產 8000萬美元。

核心人物:管理合伙人 Bill McGlashan、合伙人Mark Grabowski

TSG Consumer Partners

總部:舊金山

投資數量:9筆

目前投資品牌:無

標誌事件:2013年,TSG收購It Cosmetics少數股權,2016年將其出售給歐萊雅集團時的價格 12億美元。

投資量級:單筆投資金額在1000萬~4億美元不等,另有額外現金4億美元,投資目標的規模不定;管理資產50億美元。

核心人物:高級常務董事 Hadley Mullin

VMG Partners

總部:舊金山

投資數量:4筆

目前投資品牌:Drunk Elephant, Sun Bum

標誌事件:去年7月將嬰童生活方式和護膚品牌Babyganics出售給 SC Johnson

投資量級:單筆投資金額在500萬~1億美元不等(多數、少數股權);投資目標年銷售額為500萬~2億美元

核心人物:創始合伙人Dave Baram

Warburg Pincus

總部:紐約

投資數量:3筆

目前投資品牌:Clark』s Botanicals, Julep, Laura Geller

標誌事件: 2005年,公司聯手TPG 收購美國高端百貨Neiman Marcus,價格51億美元;2013年以60億美元的價格將其出售給 Ares Management 和加拿大退休金計劃投資委員會(The Canada Pension Plan Investment Board )。

投資量級:公司支持由露華濃前 CEO Alan Ennis 創辦的美妝平台 Glansaol,公司管理的私募股權資產 440億美元。

核心人物:常務董事 Annette Rodriguez

Yellow Wood Partners

總部:波士頓

投資數量:1筆

目前投資品牌:PDC Brands

標誌事件:無

投資量級:每筆投資金額在5000萬~1.5億美元之間

核心人物:合伙人 Dana Schmaltz

丨信息來源:美國網站 WWD、《華麗志》歷史報道

丨圖片來源:免費圖片網站 pixabay

丨責任編輯:LeZhi

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