瑞信：恆安下半年銷售加速 重申「跑贏大市」評級
瑞信報告指出，恆安(01044）「阿米巴」經營模式自5月起全面推行，改革結果正面，5月及6月初銷售較首四個月有所回升。儘管原材料價格上升，首五個月毛利率維持平穩，主因產品組合改善及存貨水平健康。
該行指，自去年阿米巴模式逐步實施以來，集團銷售及一般行政費用占收入比例亦有輕微改善。預期今年下半年集團銷售加速，及可進一步削減成本。該行表示，恆安現價為2017/18年市盈率16倍，低於其他消費股平均值22倍，估值便宜，重申「跑贏大市」評級，目標價看73.5元不變。
瑞信表示，數名管理層於上周購入恆安103萬股股份，意味在「阿米巴」經營模式改革下，對集團下半年前景有信心。
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