財富，不僅靠創造，更要靠管理和傳承

財富這個話題，每個人都很關心。無論是創造財富、管理財富還是傳承財富，都是一門值得學習的藝術。

今天向大家介紹一位財富管理行業的專家——哈佛學霸趙路雲老師。她是JPMorgan第一位大陸私人銀行家，如今創立了私行服務聯合辦公室，想要把高大上的私行服務帶給大眾。

她的故事：人生需要另闢蹊徑，勇敢嘗試

趙老師與財富管理行業結緣始於哈佛商學院的校園招聘會。當時，華爾街各大銀行都來向哈佛精英招手，她卻沒有像一般同學那樣加入投行部，而是看準了世界商業的趨勢另闢蹊徑，成為JPMorgan第一位來自大陸的私人銀行家。

趙老師是一位有戰略眼光的人，她認為財富管理在中國市場極具潛力，於是代表JPMorgan香港辦事處來大陸做開荒牛。

雖然財富管理在中國尚處在起步階段，趙老師卻感染了很多本來對私人銀行有誤解、有偏見的客戶，他們後來都追隨趙老師開啟了私行投資。趙老師以專業的眼光，專註開拓財富管理領域，也由此撬開了這個行業的金礦。

哈佛大學

五年前，趙老師再次在事業上轉型。

在上海理財博覽會上，她與《理財周刊》的領導相遇，繼而激發了對第三方獨立理財機構這一新興行業的關注。《理財周刊》在業內的美譽及其旗下第三方獨立理財機構「極元財富」專業穩健的風格均給她留下了良好的印象。所以當集團領導邀請她加入時，她決定開闢這個領域的新天地。

如今第三方獨立理財機構如雨後春筍般迅速發展。趙老師憑著深厚的資歷，成為業內的中流砥柱。

如今趙老師進入了人生的第三個轉型期。她和集團創立了私行服務聯合辦公室，致力把高大上的私行服務帶給大眾，幫助更多家庭做好財富管理與傳承規劃，展開獨一無二的財富人生。

趙路雲老師是誰？

美國RFP學會中國地區專家委員；

私人銀行服務聯合辦公室創始合伙人；

《理財周刊》旗下極元財富總經理；

哈佛大學MBA，哈佛大學上海校友會董事；

曾任職JPMorgan私人銀行香港辦事處，成為該私行大中華區第一位私人銀行家；

曾任渣打私人銀行中國區副董事；

海內外金融財務領域15年以上從業經驗，在家族財富傳承、全球財稅規劃、人力資本傳承方面有豐富的經驗與心得。

哈佛學霸趙路雲的財富管理與傳承課

>>>課程介紹

「財富，不僅靠創造，更要靠管理和傳承。」

改革開放近40年，很多家庭都創造了財富，在獲得這些財富的同時，也有人開始惴惴不安，我能守住這些財富嗎？這些財富對我的子孫後代是福還是憂？

有很多小白會說，我沒太多錢，財富管理與傳承跟我無關。其實不然！財富擁有是一個動態變化的過程，沒有積累的小白可以通過自身努力，和學習正確的理財方法創造財富。反之蘇格蘭諺語：「父親買、子修建、孫兒賣，重孫街上當乞丐。」說明財富管理不善也會流失財富。

在28堂財富課里，哈佛學霸趙老師將用她的切身經歷為大家講解如何創造財富、守衛財富、享受財富、傳承財富，並毫無保留地分享財富管理與傳承中的很多經典案例。

>>>大咖推薦

>>>課程特色

走進哈佛，和教授、同學們一起交流他們眼中的財富管理與傳承觀。

聆聽主播對李嘉誠、洛克菲勒、比爾蓋茨等知名家族的財富管理與傳承案例的研究。

和來自稅收、法律、投資、藝術品界的專家對話， 探討財富管理與傳承需要關注的方向。

>>>你將收穫

實用的財富管理與傳承方法

適合生活場景的財富管理和傳承案例分析

改變觀念和行動，讓財富積累不縮水

家庭不同階段、所處不同經濟環境的理財規劃思路

來自各領域專家的財富管理經驗

>>>課程大綱

財富不僅靠創造，更要管理與傳承。歡迎收聽趙老師的財富課，掌握財富管理致勝之道，尋找財富永續的金鑰匙。

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