鮮有人關注的中藥材電商，竟有千億市場空間？

國家中醫藥管理局局長王國強在多個公開場合不止一次說過，中醫將可能毀在中藥上。

 他的理由是，中醫中藥和西醫西藥不一樣，極度依賴藥材的質量，但種植不規範、污染殘留等原因讓中藥質量堪憂。活水失源，中藥質量問題已經成為了影響中醫傳承的隱患之一。

 中醫藥作為祖先留給我們的寶貴財富，在今日已形成數千億的規模化產業，如質量問題不解決，則失之於纖毫。

不過，現狀並非為全悲觀。產業界已經認識到這一問題，不少現代中藥企業開始重視藥材質量，通過與道地藥材基地合作或自建養種植中心的方式來把控中藥材質量。

而影響範圍更大的是，出現了「互聯網+中藥材」的創新模式，利用互聯網工具，提供中藥材規範種植、道地藥材溯源、供需信息發布、金融輔助等服務，解決中藥材從種植到流通的各類問題。中藥材電商，是其中影響最大、最成熟的分支之一。

 動脈網（wechat：vcbeat）梳理了中藥材電商相關的項目，並擬從市場供需關係、企業數量、競爭格局等角度入手，全面解析中藥材電商市場現狀，探知互聯網+中藥材的生命力。

 

中藥材電商企業掃描

中藥材電商，即為中藥材交易提供信息服務的網站，按服務對象來分，可分為兩個大類，其一是用於企業間藥材交易的B2B中藥材電商和針對個人消費者的中藥材網上藥店。

 動脈網整理髮現，市場上活躍的專門從事中藥材B2B電商的企業有18家，均為綜合性平台，可提供市場資訊、行情走勢、交易撮合等服務。

 

表1：中藥材B2B電商平台名單

從以上圖表可以看出，18家中藥材B2B電商平台有15家上線於2009年及以後，說明中藥材電商的發展時間較晚，尚處於起步階段。

 

從融資信息上看，僅有四家有融資信息，並且融資額度不大，說明資本對此種類型的公司了解程度不高，需要時間接受這一概念。

 

另外值得注意的是，除了專門從事中藥材交易服務的平台之外，B2B醫藥電商也部分涉足了中藥材/中藥飲片的網上交易。我們統計了10家B2B醫藥電商，從其網站頁面看，交易品類當中均有中藥材/中藥飲片類目，不過一般均為標準化程度較高的飲片及精製飲片。

 

表2：涉及中藥材/中藥飲片的B2B醫藥電商平台名單

醫藥B2B電商涉足中藥材/中藥飲片交易非常好理解，由於其服務的多是零售藥店和診所，而這兩類機構均有中藥材/飲片的消費需求，上線該品類順理成章。不過，相較於主要類目產品化葯和中成藥，中藥飲片的銷量非常小，一些能看到構建有飲片類目的平台實際上並無實際的交易。

 除了針對醫療機構和零售藥店的這兩類電商平台之外，針對個人消費者的網上藥店也有涉及中藥飲片，我們統計，有中藥飲片類目的綜合類網上藥店有13家，專門從事中藥飲片銷售的網上藥店有兩家。

 

表3：有飲片業務的網上藥店

圖表中的公司信息都可以在動脈網資料庫查詢，掃描文末二維碼成為動脈網會員，即可登陸動脈網小程序／官網，使用資料庫查詢相關公司信息。

下面我們將就以上三類企業進行分析，並選取相關的企業討論其在中藥材/中藥飲品業務上的具體做法。

 

康美中藥網

 

康美中藥網是康美葯業（600518，SH）旗下的中藥材全產業鏈服務平台，網站於2011年上線，2012年先後在河北安國、廣西玉林、雲南昆明、四川成都、甘肅隴西等地設立服務中心並投入運營，同時在全國各大藥材市場、道地藥材產區、藥材集散地等設立了信息採集點，可實時監控中藥材交易情況和行情走勢。康美中藥網據此推出了「康美·中國中藥材價格指數」，用於描述期間內中藥材交易價格變化趨勢。

康美中藥網通過整合物流、倉儲基地資源，建設現代醫藥物流配送系統，目前已設立了包括北京、東北、上海、普寧、四川在內的30多處分布全國的現代化醫藥倉儲物流中心， 以及覆蓋全國各藥材主產地共380多個二級服務網點。

 對接上游藥材種植農戶，康美中藥網還開闢了「農資」板塊，為葯農提供種子種苗、農藥化肥、機械設備等市場信息，方便藥農採購相關資源。

從上述業務可以看出，康美中藥網是線上與線下結合的發展模式，基礎服務是信息的發布及撮合交易，再依託於康美葯業在各地的中藥城、倉配物流等資源，為藥商提供線下交易平台和倉配服務，是一種綜合性服務平台。

康美中藥網的發展，得益於康美葯業在中藥材/中藥飲片行業的龍頭地位。中藥材方面，康美以批發為主要經營模式，根據不同藥材的生長周期到相應的藥材生產地進行集中大規模採購，加工之後進入庫存，再分銷給中藥飲片廠、中成藥廠、保健品廠等。2016年度，康美中藥材貿易品種為138個，收入57.9億。

 中藥飲片方面，據康美葯業2016年年報，康美葯業可生產1,000多個種類，超過2萬個品規的中藥飲片，2016年康美葯業中藥飲片營業收入逾47億元，同比增長26.43%。

 康美葯業將康美中藥網視為運營重點，依託現有業務基礎，康美中藥網下一步將繼續在全國範圍內擴寬網點建設，與各地政府合作建立800個主要中藥材品種產地服務點。同時將引入行業戰略經營商，通過整合行業資源，增加藥食同源綠色健康產品的上線投入和業務推廣，增加部分品種夜盤交易，促進與大型葯企的採購對接，拓寬經營渠道和領域。

珍藥材&東方中藥材網

 除康美葯業外，醫藥上市公司九州通對中藥材電商也頗多涉獵，其成立了九州通中藥材電子商務有限公司，並以此為基礎開設了珍藥材網，並承辦了東方中藥材網的運營。

 東方中藥材網創始人為戴偉，其原為葯通網總經理，2011年，戴偉會同其他創始團隊成員創立了東方中藥材網。之後，東方中藥材網被納入九州通體系，現為九州通醫藥集團成員。

 具體業務上，東方中藥材網是一個偏資訊的綜合性服務網站，提供中醫藥資訊、產地動態、政策法規、價格走向、行情指數、供求信息等信息服務，中藥材交易並不是其重點。

 實際上，作為國內最大的民營醫藥流通企業，九州通涉獵中藥材交易已久。據官網數據，2005年九州通中藥飲片的銷售額就達到了1768萬元；2010年，九州通中藥業務銷售額達到3.8億；2014年4月，九州通集團董事長劉寶林親自主持召開會議，正式啟動中藥材電商業務。 

2014年8月，九州通中藥材電子商務有限公司註冊成立，註冊資本2億元。2015年5月，珍藥材網上線，當年7月1日，平台首筆藥材線上交易完成並實現貨物跨省交割。

 具體業務上，珍藥材採用的是「業務經理制」，即前期以業務經理到主要中藥材產地進行種植戶登記，並將供給信息掛到珍藥材網站上，如有大筆交易，珍藥材網業務經理提供撮合交易服務。

珍藥材提供的交易服務包括掛牌銷售、藥材採購、貨款結算等，金融服務藥材質押、應收保理、授信採購，倉儲託管、委託配送等。

綜合來看，第三方倉儲託管、金融服務是珍藥材的核心競爭點。在具體執行過程中，雖然珍藥材並未將所有在網站上掛牌的藥材入庫，但願意為藥材質量背書，並為有需要的客戶提供質檢服務；金融服務方面，珍藥材針對中藥材交易回款難的問題，涉及供應鏈金融服務，即藥材質押、應收保理、墊資採購等。

 珍藥材的模式，解決了藥材供需方信息不對稱及信任缺失的問題，以第三方交易平台為標的質量、貨款安全背書，可推進中藥材網上的大宗交易。

 

成都天地網信息科技

官網介紹，成都天地網信息科技有限公司於2006年6月在北京成立，旗下網站中藥材天地網於同年8月28日正式上線。2012年5月，天地網推出中藥材電子商務交易平台——中藥材誠實通。

 工商註冊資料顯示，成都天地網信息科技有限公司註冊於2008年6月，經過多次工商註冊變更。現企業註冊資本2037萬，法人代表為俞熔。股東包括上海中衛安健創業投資合夥企業（占股34.10%）、龍興超（12.77%）、楊國（7.30%）、上海中衛創業投資中心（6.57%）、李文昌（3.79%）等。

 天地網信息科技對外投資有亳州市天地網信息諮詢有限公司、秀山縣天地網信息科技有限公司兩家全資子公司，成都蜀商科技有限公司、四川天集貿易有限公司等子公司。 

融資方面，天地網信息科技對外公布了四輪投資，分別是2011年1月由英菲尼迪infinity投資的天使輪，2013年3月中衛基金、崇德投資主導的A輪10億元人民幣；以及2015年9月完成的B輪和2016年9月完成的C輪融資，後兩輪融資沒有公布具體金額。

成都天地網信息科技下設兩個網站，中藥材天地網和中藥材誠實通。前者是資訊為主的綜合性網站，後者是交易網站。同時，這兩個網站共享互聯網藥品信息服務資格證(川經營性20140001)和交易服務資格證（國A20160001）。

 中藥材天地網設有行情、價格、供求、品種、智庫、數據、指數等板塊。行情板塊的信息主要是藥材產地的交易價格走勢、天地網專家對市場行情的點評等；供求信息方面，更新頻率較高，幾乎每天都有用戶在上面發布供應及求購信息，用戶地域分布於全國各地；智庫方面，該智庫依賴於產地市場的調查報告，就主要成交藥材和中藥行業運行趨勢製作數據報告；另外值得注意的是，中藥材天地網也設置有行情指數，可作為中藥材行業運行指標參考。

 中藥材誠實通是天地網旗下的藥材交易平台，上線於2012年5月。中藥材誠實通的頁面風格是電商風格，在中藥材誠實通開店的商家多為經銷商，按藥材類別不同進行圖文展示，點擊之後進入詳情頁面，提供了藥材交易商的信息供線下諮詢，從成交記錄來看，交易頻次尚可。另據中藥材天地網官方數據，中藥材誠實通每年撮合線下交易180億元，線上交易8億元。

藥材買賣網

藥材買賣網2015年7月於上海成立，隸屬於上海冕冠電子商務有限公司。是一家專門做中藥材交易的電商平台，成立之初獲得了知名天使投資人王剛（曾投資滴滴打車）近千萬元人民幣的投資。於2017年3月獲得由上海健康醫療產業基金投資的2000萬元人民幣A輪融資。

 兩位核心創始人是郭冕和於莎莎，前者曾任職於找鋼網、南京醫藥，擁有大宗商品電商領域經驗，後者曾任職於淡水河谷、力拓、FMG等。

 藥材買賣網的交易模式有三類，一類是自營，即通過在各地建設自有的藥材批發企業，從種植戶採購藥材，再二次售賣，工商資料顯示，藥材買賣網在成都、定西、玉林、禹州、安國、亳州等地有分支機構；二類是代售，即種植戶或經銷商將藥材統一入藥材買賣網的倉庫，由藥材買賣網進行信息發布；三類是撮合交易，即種植戶及經銷商通過藥材買賣網發布信息，藥材買賣網業務經理撮合客戶和供給方。

 藥材買賣官網稱，其模式為SaaS和倉儲物流體系，省去中間環節，為藥材產業鏈中的客戶提供一站式交易，在B2B的基礎上，推出F2F模式（farm to factory）。藥材買賣網平台已經彙集了近30萬客戶，覆蓋了9000多家種植戶，約有1.5萬個買家群體經常使用該網進行藥材交易，交易量已達行業產量3%。

找藥材

找藥材隸屬於站藥材科技（天津）有限公司，公司成立於2015年8月。創始人為牛征曌，牛征曌是醫藥電商行業老兵，曾任金象網CEO。

 找藥材定位為中藥材種植合作社與下游中藥材加工廠提供信息及交易服務的中間平台，即牛征曌提出的P2F模式(Planting base to Factory)，他希望解決的問題是中藥材種植信息不透明、產品標準化程度低、交易環節多等問題。

 找藥材的業務模式是「人工代采」，即找藥材在各地藥材產地組建代采人員，為中藥材需求企業提供代采服務，包括看貨、驗貨、發貨等過程，成為「企業採購部的外延」。

 

傳統中藥材交易問題頗多

從源頭來說，中藥材的種植等同於農業，又因為產地、節氣、氣候、地區資源稟賦等不同，形成了不同的種植中心及道地藥材中心。

 傳統的四大葯都——安徽亳州、河北安國、江西樟樹、河南禹州，其他知名中藥材產地或集散地如廣西玉林、雲南文山、四川成都等。

 這些地方都有非常悠久的中藥材種植和交易歷史，以安徽亳州為例，其為一代名醫華佗的故鄉，中藥材的種植歷史可追溯至漢代之前，現為中國最大的藥材種植基地和集散中心。

 中藥材、中藥飲片、中成藥之間有一定程度的關聯，中藥材和中藥飲片的區隔並不十分明顯。一般而言，中藥材指的是在原產地以傳統方式採收、加工的半成品；中藥飲片是在中藥材基礎上經過一定程度的加工、炮製過程，可直接入葯；中成藥則是從中藥飲片中提取有效成分，根據特定的中醫藥方，製成片劑、散劑、膏劑、注射劑等。 

中藥材需求端分為幾類，其一是中醫藥工業企業，如中成藥企業、保健品企業，用於中藥製劑原料和保健品原料；其二是經加工炮製之後作為飲片銷售，渠道為各級醫療機構、零售藥店等。

 

中藥材流通路徑，資料來源藥材幫

 

由於流通過程長，中藥材交易存在諸多問題。業界常流傳的以非藥用物質假冒藥材，比如用人工做成蟲草的模，用澱粉灌注，染上顏色假冒蟲草，或以玉米須染紅冒充藏紅花；或添加非藥用成分給藥材增重，或以類似物替代等。其他以次充好，優良混裝的現象更是常見。

其二是價格問題，由於流通過程冗長，每級經銷商均需要獲取利潤，到最終需求方，價格可能提升至原產地數倍至數十倍。以文山三七為例，某中藥材電商網站雲南文山州20頭三七種植戶掛網價為680元/公斤，而零售藥店的售價在2000以上。

其三是信息不對稱的問題。中藥材種植近乎農業，所以生產方眾多，而需求方的數量少，所以常常存在供需雙方不知曉供需信息的情況。

 

傳統中藥材交易特點

 

  

中藥材電商應運而生

那麼中藥材電商進來之後做了什麼，解決了什麼問題呢？

 從業務模式上看，絕大部分的中藥材電商都是「代理人模式」，即平台派專人將種植戶的信息掛網，為其提供信息展示服務，大部分平台還提供了倉儲、鑒定等服務，以及質押等金融服務；對葯企及其他需求方，平台提供的是看貨、驗貨等服務，相當於做了採購的前期工作。

 這種模式出現的原因是中藥材是一種「非標品」，即使是在道地藥材產地，也因為種植周期、採收方式不同而存在差異。中藥材電商出現之後，實際上起到了為藥材品質背書的作用，包括統一倉配、打款經平台都是解決「信任」問題。

 從商業模式上看，中藥材電商有其存在的價值。其輸出了對一級市場的信息歸集，和藥材非熟人交易的信任背書，自然可以得到相關方的服務報酬，但目前中藥材電商尚處於起步階段，絕大部分平台都是免費服務，未來可能會據此收取服務費。

 其次，中藥材電商可以衍生出對種植戶的其他服務，比如康美中藥網提供的種子種苗、農機化肥等信息服務，亦可以成為類似平台未來收入來源之一。

 

中藥材電商平台的主要作用

 

中醫藥政策春風頻吹

中藥材電商雖然是互聯網新經濟，但是也同樣受到中醫藥行業大環境的影響。從整個中醫藥環境來說，在復興傳統的呼聲下，中醫藥受到了空前的鼓勵，行業發展態勢高昂。

 但同時應該注意的是，監管層對中藥材、中藥飲片、中成藥的質量也逐步出台了標準和意見，行業監管逐漸趨嚴。

 我們整理了中醫藥相關的政策和法規，解析中醫藥發展的政策環境。

 

表4：中醫藥相關政策

表5：中醫藥政策主要內容

 

從上表可以看出，中醫藥政策與中藥材相關的內容貫穿了中藥材從種植到售賣的整個過程。道地藥材保護方面，要求重點開展道地藥材標準通則和道地藥材示範標準的研究制定，完成道地藥材種植基地標準、規範生產標準、產地加工標準等的制定。

 初加工方面，應當對中藥材質量、炮製工藝嚴格控制；在炮製、貯存和運輸過程中，應當採取措施控制污染，防止變質，避免交叉污染、混淆、差錯；生產直介面服中藥飲片的，應對生產環境及產品微生物進行控制。

 與中藥材電商直接相關的是，要建立「採收、產地加工、包裝、倉儲和運輸一體化的中藥材現代物流體系，基本滿足中藥材專業市場與電子商務交易的物流需求。」這無疑給中藥材電商形成了很好的政策環境。

 從需求端看，作為重點需求方的醫院，對中藥材/中藥飲片的需求將持續放量，影響政策包括：零加成政策、控制葯佔比、新版醫保目錄調整。

 首先是零加成政策，衛計委要求在今年9月底前全國所有公立醫院全部取消除中藥飲片之外的藥品加成，那麼醫院為了降低藥品加成帶來的收入減少，或可能增加中藥飲片的用量。

 降低葯佔比方面，衛計委同樣要求醫改試點城市葯佔比總體降到30%左右，中藥飲片不算在葯佔比之內，亦將享受葯佔比沖銷帶來的增量。

 今年2月，人社部引發2017新版醫保目錄，輔助藥品、中藥注射劑被嚴格限制，而作為替代物，中藥飲片業務未在限制範圍內，同樣將迎來利好。

 國家統計局的數據顯示，2016年中藥飲片行業銷售收入1922億元，在醫藥工業中佔比最低(6.5%)，但增速卻最快(13.1%)，高於醫藥經濟整體增速，呈現良好發展勢頭。加上上述影響，今年中藥飲片市場或突破2000億。以此推算，僅以中藥飲片的一半規模計算，中藥材市場的規模也將高達千億。

 

中藥材電商將現大平台博弈

回到中藥材電商行業，面對大好的市場環境，各平台均在摩拳擦掌以備未來市場的爆發。但應該注意的是，中藥材電商不同於其他品類的電商，非標品、大宗化的交易特點決定了中藥材電商只能是大平台的博弈。

 原因在於中藥材的供給不是直接面向終端消費者，而是以大型飲片廠、中成藥廠為主，這就決定了中藥材電商在信息撮合之外必須附帶服務，包括看貨驗貨、倉儲配送、質檢背書等服務，實際上是在幫助大買家做採購。

 這種服務模式決定了中藥材電商本身是一個「重資產」模式，有行業知識壁壘和資產投入壁壘。互聯網擅長的是快速複製和大規模推廣攤銷成本，這在中藥材電商領域可能並不適用，因為在此模式起來之前，中藥材交易通路就已經存在，平台要做的是為參與者提供服務，節約其成本，提升效率。

 從資產投入上來說，我們看到多家中藥材電商平台均在各大中藥材產地和集散地成立了葯批公司，配備了人員，並建立了倉庫、物流體系，投入不菲。所以這也是為什麼在2014年前後中藥材電商集中出現之後近年又略有回縮的原因，商業模式尚未成型，投入巨大，自然將後來者擋在了門外。

 另外，康美葯業、九州通這樣的傳統飲片霸主入場中藥材電商競爭之後，將擁有超過同儕的資源和競爭優勢，除了早已布局的幾家之外，新進者已經很難與其正面競爭。

 所以，可以判斷，未來中藥材電商是大平台之間的博弈，大平台或將更多的服務嵌入電商體系，服務於中藥材全產業鏈，包括種植戶、小型採購商、加工商、倉配體系、飲片廠商等，提供從藥材種植規划到流通再到生產加工的全方位服務，成為中醫藥發展的護航者。

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