國企大混改時代正開啟

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雖然中箭落馬的跟風股不在少數，但聯通混改相關的外圍概念股卻有不俗的表現。600多億元的募資再度撬動電信網路建設概念股的想像空間，宜通世紀除了參加聯通混改之外，更受益於聯通定增募資投向4G及5G網路的建設。其餘如梅泰諾、東土科技等紛紛走強，也和聯通募資投向密切相關。因此，和4G及5G網路建設相關概念股，尤其是具有國企背景、具備混改想像空間的個股，將有望追隨聯通出現「業績 題材」的正向雙擊，尤其是其中估值較低的品種，如光迅科技、長江通信、烽火通信等。

七大混改領域率先涌動

1、電信：除了聯通之外，中國電信、中國移動兩大巨頭都在香港上市，A股的相關標的不多但比較容易聚焦。中國電信在A股惟一控股的上市公司：號百控股根正苗紅，未來不排除成為中國電信整合資產的A股平台；電信科學技術研究院旗下的大唐電信、高鴻股份業績低迷，未來改革的動力也更迫切，有望引入外部力量藉此擺脫困境。

3、石油：「兩桶油」近年來重組案例不斷，中石化銷售公司的混改更早在2014年便啟動，年內如期在香港實現H股上市，對石油板塊將產生較大的激勵作用。股價在低位長期沉澱的中國石油、估值較低的上海石化、具備加油站資產重估的泰山石油、業績大幅向上翻轉的四川美豐，均可列為觀察對象。

5、軍工：科研院所資產注入、「軍轉民」的預期和動作一直不斷，另外尚有外圍局勢的因素利好其反覆活躍。在上半年大幅下挫之後，下半年軍工板塊有望在題材和突發事件的刺激下出現波段行情。重點關注大股東資產證券化程度較低、具有較多潛在優質資產注入可能或科研院所改制的公司，如：飛亞達A、航天電器、中直股份、中船防務、航天電子、凌雲股份等。

7、鐵路：2013年鐵道部改制，鐵路總公司成立以來，市場化已經是鐵路行業不可逆轉的大方向。今年以來，鐵總已分別向阿里、騰訊和一汽集團發出邀請，歡迎其參與混改進程；近期更分別在上海和北京舉辦兩場土地推介會，推出土地4萬餘畝力圖引入社會資本。在聯通混改上路之後，與其具有極高相似度(大體量、壟斷程度高)的鐵路總公司，隨時可能啟動相關公司的混改進程，重點觀察對象：大秦鐵路、鐵龍物流、廣深鐵路。

除此之外，被列入新一輪混改名單的中糧集團、中金集團旗下的上市公司，以及部分重點省市的國企，如上海、山西、天津、湖北等，也有反覆表現的機會。如近期被民企永輝超市舉牌的中百集團，屬於武漢國資系統的商業股，舉牌之後激發同類個股的想像空間，如同一實際控制人的武漢中商，在綠地金控持股逼近5%舉牌線，且7月份政府征地有望增厚三季度收益的背景下，具備題材面和基本面的雙重支持。

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