美國消費品集團Post Holdings從光明食品手中收購英國麥片製造商 Weetabix

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美國消費品控股公司Post Holdings Inc.（下文簡稱 Post）宣布從中國光明食品集團以及私募基金Baring Asia（霸菱亞洲投資基金）手中收購英國麥片製造商Weetabix，交易金額為14億英鎊，不含債務。

Weetabix 成立於 1932年，擁有英國最知名的即食麥片品牌 Weetabix，英國第一個果蔬麥片品牌 Alpen 以及 Barbara』s，Weetos 和 Ready Brek，產品出口分銷到全世界 90多個國家。

中國國有企業光明食品集團於2012年從私募股權投資公司Lion Capital 手中收購了Weetabix60％股權，當時公司整體估值為12億英鎊。隨後Baring Private Equity Asia（霸菱亞洲投資基金）在2015年從Lion Capital手中收購了剩餘股份。（詳見《華麗志》報道：傳光明食品集團有意出售英國麥片製造商 Weetabix）

Post 總裁兼首席執行官 Rob Vitale 表示：「收購 Weetabix 有助於擴充我們的投資組合，吸引更多的消費者。」

Post 同意與光明集團和 Baring 建立合資公司以管理 Weetabix 中國業務。Post 和 Weetabix 的合作創造了一個多元化的全球性食品公司，擁有大量的自由現金流，能夠促進 Post 在國際市場以及 Weetabix、Barbara』s在北美市場的發展。

在實現協同效應之前，Weetabix 調整後的年度 EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）約為1.2億英鎊。Post 管理層預計在交易完成後的第三個財年（實現協同效應後），調整後 EBITDA 每年能夠增加 2000萬英鎊。本次交易將立即提高 Weetabix 的調整後 EBITDA 比率以及自由現金流（不含一次性交易支出）。

交易完成後，Weetabix 現任首席執行官 Giles Turrell 將擔任 Weetabix 的董事長，Weetabix 市場營銷總監 Sally Abbott 將擔任 Weetabix UK and Ireland 的董事總經理，直接對 Giles Turrell 負責，Weetabix 現有管理團隊將繼續領導公司。

這筆交易預計將於 2017年第三季度完成，但需滿足其它慣例成交條件，包括美國反壟斷法下的等待期。Barclays，Rabobank，Credit Suisse 和 Nomura 在本次交易中擔任 Post 的財務顧問。

關於 Post Holdings

Post Holdings 是即食食品市場的領導者，業務覆蓋門店經營，餐飲服務，食品配料，私有品牌，冷藏和活性營養食品。旗下品牌包括即食麥片品牌 Post Consumer 以及 Honey Bunches of Oats，Pebbles, Great Grains, Grape-Nuts，Honeycomb，Frosted Mini Spooners，Golden Puffs，Cinnamon Toasters, Fruity Dyno-Bites，Cocoa Dyno-Bites，Berry Colossal Crunch 和 Malt-O-Meal。

其中，Post』s Michael Foods Group 提供蛋製品，冷藏馬鈴薯產品，乳酪和其他乳製品產品和乾麵食產品，旗下品牌包括 All Whites，Better』n Eggs，Simply Potatoes 和 Crystal Farms。

Post』s Active Nutrition 平台通過 PowerBar，Premier Protein 和 Dymatize 等品牌幫助消費者實現更健康的生活方式。

Post』s Private Brands Group 生產花生醬，乾果，烘焙點心，堅果穀物和格蘭諾拉燕麥。

丨消息來源：官方新聞稿

丨圖片來源：Weetabix 官網

丨責任編輯：朱若愚

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