2017Q1中國手機音樂客戶端季度監測報告

導 讀

2017年6月26日，全球領先的新經濟行業數據挖掘和分析機構iiMedia Research(艾媒諮詢)權威發布《2017Q1中國手機音樂客戶端季度監測報告》。報告顯示，2017Q1中國手機音樂客戶端用戶規模達4.80億人，較2016Q4增長1.69%，增長率略有上升。艾媒諮詢分析師認為，2017Q1多家廠商進行版權資源布局，手機音樂客戶端推出新版本功能吸引用戶，中國手機音樂客戶端用戶規模增幅略有上漲，但用戶規模整體趨於飽和，特色服務功能與優質的聽歌體驗成為手機音樂客戶端留存用戶的關鍵。

以下為報告詳細內容：

中國手機音樂客戶端市場發展動態

QQ音樂與CMC完成全面整合

2017年1月，騰訊QQ音樂業務和中國音樂集團（簡稱CMC，旗下擁有酷狗、酷我、海洋、彩虹、源泉等公司）合并成為騰訊音樂娛樂集團（簡稱TME），業務架構、人事任命等均已完成。隨著TME的成立，CMC曾於2015年提出的上市計劃有望重新提上日程。

酷我音樂發力高品質音樂

2017年1月，酷我音樂logo添加「無損」標誌，新增HiFi音樂專區，率先免費整軌CD母帶資源達3600，並維護高音質論壇。無損曲庫與320K曲庫數量位居行業第一，HiFi音樂專區用戶好評率達64%。艾媒諮詢分析師認為，高品質音樂帶給用戶更佳的聽覺體驗，有利於提升用戶粘性。

網易雲音樂布局資訊內容社區

2017年3月，網易雲音樂完成4.0大版本更新，新版本形成「音樂播放+音樂人+線下演出+內容分發」的生態閉環。艾媒諮詢分析師認為，內容擁有強入口，音樂泛娛樂資訊內容社區的布局，是網易雲音樂進一步增強用戶粘性的體現，有利於實現差異化競爭。

多家廠商開啟新一輪版權資源布局

2017年3月，騰訊音樂娛樂集團與環球音樂出版有限公司達成戰略合作，將獲得環球音樂出版中國大陸地區的詞曲版權業務獨家授權，但屬於環球唱片的錄音錄製權歸屬尚未明確；網易雲音樂與日本最大唱片公司avex達成獨家版權合作，這將會繼續擴大網易雲音樂在日本及ACG音樂的資源優勢；小米音樂與華納唱片達成合作，擁有三大唱片公司資源的小米，將成為手機廠商攪局音樂客戶端市場的典型。

註：環球音樂出版和環球唱片均隸屬於環球音樂集團。

手機音樂客戶端用戶規模達4.80億人

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，2017Q1中國手機音樂客戶端用戶規模達4.80億人，較2016Q4增長1.69%，增長率略有上升。艾媒諮詢分析師認為，2017Q1多家廠商進行版權資源布局，手機音樂客戶端推出新版本功能吸引用戶，中國手機音樂客戶端用戶規模增幅略有上漲，但用戶規模整體趨於飽和，特色服務功能與優質的聽歌體驗成為手機音樂客戶端留存用戶的關鍵。

酷狗、QQ、酷我累計下載量位居前三

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，截至2017年第一季度，騰訊音樂娛樂集團（簡稱TME）的酷狗音樂、QQ音樂、酷我音樂分別以31.1%、17.7%、15.5%位居累計下載量佔比排行榜前三名。TME集團累計下載量佔比超六成，成為中國手機音樂客戶端市場「三巨頭」。

市場熱點觀察--線下迷你KTV

線下迷你KTV受資本市場關注

線下迷你KTV集合唱歌、錄歌、線上分享等功能於一體，消費時間比傳統KTV短，符合年輕人碎片化娛樂方式，受消費者歡迎。2017年2月，線下迷你KTV品牌友唱M-bar獲得友寶集團6000萬人民幣A輪融資；唱吧宣布戰略投資艾美科技咪噠。線下迷你KTV走紅，儼然成為資本市場新風口。

線上線下互聯發掘新玩法

唱吧投資咪噠，致力於打通雙方用戶，實現線上線下互聯，共同發掘K歌娛樂和音樂社交更多O2O玩法。艾媒諮詢分析師認為，線下迷你KTV成為互聯網音樂廠商從線上向線下市場擴展的渠道，增加線下場景化體驗，結合線下社交場景增強用戶粘性；互聯網入局，則有助於線下迷你KTV整合線上音樂資源與用戶數據，推動市場競爭與模式升級。

專利之爭推動市場競爭白熱化

線下迷你KTV走紅的同時，市場上產品同質化現象嚴重。2017年4月，咪噠起訴友唱等三家迷你KTV專利侵權，要求共同賠償經濟損失1.6億元。截至5月7日，艾美科技（咪噠）共提交27件專利申請，前沿科技（友唱）已提交3件專利申請，雷石哇屋共提交7件專利申請。線下迷你KTV專利之爭推動市場競爭白熱化。

艾媒諮詢分析師認為，線下迷你KTV為音樂愛好者提供一種新型娛樂方式，受市場歡迎。線下迷你KTV與音樂客戶端音樂版權、線上KTV結合，獲取版權資源優勢，提升用戶社交體驗，將有助於其形成競爭壁壘。

線下迷你KTV品牌競爭激烈

咪噠唱吧

咪噠唱吧以頭戴式耳機為核心體驗方式，以唱歌、錄歌為基本功能，結合互聯網運營方式，滿足用戶社交化需求。唱吧戰略投資，既有助於咪噠實現互聯網社交化，又有助於唱吧布局線下K歌市場，實現共贏。

友唱

友唱推出2.0版本，在安全、體驗、硬體、品質等方面升級。隨著線下迷你KTV市場競爭日益激烈，在模式與產品體驗上進行升級，有助於友唱提升用戶體驗，提升市場競爭力。

雷石哇屋

雷石哇屋結合唱歌、錄歌、分享，按單曲、包曲、包時收費，支付遊戲幣和移動支付，未來哇屋將約車、美食、電影等服務植入其中，將有助於其增加用戶數量與收益。

聆嗒miniK

聆嗒miniK以「聆聽內心的聲音」為口號，集唱歌、錄歌、分享於一體，分單台、雙台、主機三種設備。未來聆嗒miniK將致力於加強文化娛樂內容建設，擴大文化消費，實現社會效益和經濟效益。

目前線下迷你KTV品牌主要有咪噠唱吧、友唱M-bar、雷石哇屋、聆嗒miniK、愛唱love sing等。艾媒諮詢分析師認為，線下迷你KTV品牌競爭激烈，市場存在產品同質化、曲庫數量少、服務體驗差等問題。線下迷你KTV品牌間競爭的同時，需從設備、曲庫資源、用戶體驗等方面改善，形成競爭優勢，推動整個市場更好發展。

中國手機音樂客戶端市場整合基本完成

艾媒諮詢分析師認為，手機音樂客戶端市場作為數字音樂市場的重要組成部分，其發展歷程與數字音樂的發展歷程息息相關。經曆數字音樂十年探索期後，手機音樂客戶端市場在2008年全面啟動，其後還經歷互聯網飛速發展的增長期，並於2014年開始對版權和資源進行全面整合。隨著盜版問題的基本解決和行業玩家的清洗重建，手機音樂客戶端市場基本完成市場格局的構建。進入2017年，基於內容和平台的差異化競爭開啟，而商業模式探索也將持續進行，廠商IPO進程有望開啟。

手機音樂客戶端市場發展環境分析

Ｐ：版權保護全面加強

在國家努力建設知識產權強國的環境下，針對網路音樂產業的版權亂象，國家於2015年集中出台多項網路音樂版權監管相關政策，集中力量促進音樂版權規範化，大力支持音樂產業發展，為手機音樂客戶端市場的正版化提供了支持和保障。

Ｅ：居民教育文化娛樂支出比重加大，數字音樂產值增長

2016年全國居民人均消費支出結構中，教育文化娛樂支出為1915元，佔比為11.2%，絕對值較2015年增長11.1%，高於人均消費支出增長；2015年，中國數字音樂產值為498.18億元，其中移動端音樂市場規模為41.5億元，同比增加22.8%，增速高於其他數字音樂市場。

Ｓ：手機網民規模擴大，社會版權保護意識增強

截至2017Q1，中國手機網民規模已達7.36億人，為手機音樂客戶端市場的發展提供較好的規模化基礎；《著作權法》第三版修訂工作有序進行中，隨著移動互聯網發展，包括影音游等知識產權產品的付費模式逐漸清晰，社會版權消費和保護意識不斷增強。

Ｔ：通信能力增強，計算和傳播技術創新發展

以4G為主的通信基礎能力持續增強，不僅提供服務範圍擴展基礎，也為移動音樂數據傳輸提供保障；同時，包括個性化推薦、雲計算、移動視頻、VR等計算和內容傳播技術的創新發展，為音樂客戶端個性化服務和內容形態的創新提供了技術支持。

音樂產業覆蓋眾多細分行業

中國音樂產業由核心層、關聯層、擴展層三大層次共十一個細分行業組成，其中，數字音樂行業是僅次於卡啦OK和音樂教育培訓的第三大細分行業。音樂產業的產業鏈長、關聯產業多、滲透力強，在文化產業中擁有重要的地位。隨著音樂產業綜合體系建設的推進，音樂產業將在整體上進一步發展，並為手機音樂客戶端廠商提供豐富的產業體系基礎。

音樂客戶端的入口屬性逐漸增強

在音樂產業體系中，音樂客戶端市場首先是數字音樂行業的重要組成部分，不僅是用戶獲取音樂服務的主要渠道，還在數字音樂產出、運營、發行、分銷等環節中扮演重要的平台和載體角色。其次，作為傳播渠道，在移動互聯網和數字音樂行業發展的基礎上，音樂客戶通過版權代理、票務、直播、泛娛樂內容、粉絲運營等創新產品和服務；在擴展商業模式的同時，跳出數字音樂行業的框架，實現對其他音樂細分行業的滲透，成為音樂細分行業在移動互聯網場景下的用戶連接通道，表現出逐漸增強的入口屬性。

音樂客戶端是移動音樂產業的關鍵

音樂客戶端不僅在音樂產業中顯現出逐漸增強的入口作用，在移動音樂產業中，更擔任著關鍵的服務及傳播平台的角色。移動音樂作為數字音樂的主要市場，擁有一個參與者眾多的產業鏈，主要由內容提供、內容服務兩大環節及支撐服務共同組成，其中，內容提供包括內容產出、版權服務兩大角色，內容服務則包括內容平台、音樂服務。在這個產業鏈中，內容平台方就是以音樂客戶端為主、承接內容提供和傳播效用、直接面對最終用戶的移動音樂平台。在整個移動音樂產業鏈中，音樂客戶端是最關鍵的角色之一。

音樂客戶端擁有較為豐富的商業模式

音樂客戶端作為移動音樂產業的關鍵內容平台，同時與其他音樂細分行業存在鏈接關係。在版權保護持續加強的基礎上，音樂客戶端已經發展出較成熟的用戶付費模式，主要以會員及數字專輯為主；同時，作為移動互聯網產品，音樂客戶端也以廣告聯運作為主要商業模式之一；更重要的是，作為移動互聯網場景下的音樂產業和用戶之間的連接通道，音樂客戶端還在積極拓展包括演出、硬體、版權、宣發等多種商業模式。

移動音樂的版權格局「一超多強」

在移動音樂市場，版權大戰從2014年開始，直至2016年才開始初步穩定。經歷了激烈的行業併購和版權採買之後，移動音樂市場的版權格局亦基本形成。其中，坐擁環球、索尼、華納三大唱片公司版權資源的騰訊音樂娛樂集團，成為了移動音樂市場中名副其實的版權超級廠商。而阿里音樂、網易雲音樂、百度音樂等廠商也在版權大戰中從不同的唱片公司中獲得了版權資源。在正版化已經成為常態的移動音樂市場中，版權資源和格局的重要性越來越強。

手機音樂客戶端使用需求趨於高頻

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，每天至少使用1次手機音樂客戶端的用戶佔比超七成，達74.6%。每天使用音樂客戶端時長在一小時以內的用戶佔74.1%。艾媒諮詢分析師認為，手機音樂客戶端用戶更傾向於中高頻、碎片化收聽歌曲，以此作為休閑解壓方式。未來各大手機音樂客戶端廠商或可根據用戶聽歌記錄，為用戶智能推薦個性化「歌曲套餐」，及時獲知用戶喜好，把握用戶需求。

功能差異提升用戶品牌使用流動性

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，超八成用戶選擇安裝1-2個手機音樂客戶端（不計系統自帶），其中只安裝1個音樂客戶端的用戶佔比高達44.2%。而不同手機音樂客戶端之間的功能喜好差異，則是用戶更換音樂客戶端的主要原因，其佔比為68.4%。艾媒諮詢分析師認為，大部分手機音樂客戶端用戶「忠誠度」較高，傾向於安裝使用1-2個手機音樂客戶端，而滿足用戶不同喜好與功能需求，則成為吸引用戶安裝多個手機音樂客戶端的關鍵，也可以推動各大品牌市場流動性。

通勤時間音樂收聽需求最強烈

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示， 57.7%用戶選擇在乘坐交通工具時使用手機音樂客戶端聽歌，間隙休息、運動健身時聽歌的用戶則分別佔到49.2%、38.4%，工作時聽歌的用戶佔比較少，僅為6.2%。

艾媒諮詢分析師認為，大部分用戶使用音樂客戶端聽歌作為一種休閑娛樂方式，以緩解壓力。音樂客戶端可以結合用戶聽歌場景和用戶愛好等特點，運用智能推薦演算法為用戶推薦個性化歌單。例如手機音樂客戶端廠商通過與運動健身應用合作，打通渠道資源，實現用戶共享，智能化地滿足用戶個性化場景需求，能更好地提升用戶體驗。

音樂視頻內容需求或漸提升

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，超七成手機音樂客戶端用戶使用聽歌功能；通過手機音樂客戶端搜索歌曲、下載歌曲的用戶佔比均過半；而使用歌單、電台、MV、評論等功能的用戶佔比相對較少。

艾媒諮詢分析師認為，聽歌、搜索、下載歌曲仍然是用戶使用手機音樂客戶端的主要功能，電台、評論、歌單等其他功能用戶佔比有待提高。另外，隨著短視頻在手機網民群體中的快速滲透，應用內在MV、演唱會等音樂相關內容的視頻需求上，或將得到進一步提升。

手機音樂客戶端用戶內容需求多元化

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，除歌曲外，音樂相關電台是手機音樂客戶端用戶主要關注內容，佔比為48.5%，關注MV、演唱會的用戶佔比也較大，社區、視頻、文章等內容用戶關注較少。

艾媒諮詢分析師認為，除歌曲外，用戶對音樂電台、MV等音樂相關內容關注較多，對社區、文章等非音樂相關內容關注較少，音樂客戶端用戶整體對音樂熱衷度較大，提供更多音樂相關內容有助於音樂客戶端吸引更多用戶的關注，提高用戶忠誠度。

超八成手機音樂客戶端用戶喜歡聽國語歌

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，2017Q1中國手機音樂客戶端用戶聽歌語種分布中，國語遠超其他語種，佔比為81.0%，此外，粵語、英語頗受用戶喜歡，佔比分別為42.8%、33.2%，其他語種佔比較少。

艾媒諮詢分析師認為，國語、粵語分別作為我國母語、第二大語種，中國手機音樂客戶端用戶使用門檻低，用戶基數大；英語則是國際通用語言，使用人群較廣，粵語歌、英語歌隨之受到歡迎。隨著年輕用戶群體接觸日、韓等更多國外文化，其他語種音樂也逐漸打入中國市場。音樂客戶端需豐富與完善不同語種的歌曲庫，以滿足用戶聽歌語種需求。

76.7%手機音樂客戶端用戶偏好流行樂

iiMedia Research（艾媒諮詢）數據顯示，流行音樂最受歡迎，用戶佔比為76.7%，輕音樂次之，用戶佔比為50.8%。此外，民謠、搖滾等歌曲也受到不少用戶歡迎，用戶聽歌流派呈現多樣化分布。

艾媒諮詢分析師認為，流行音樂以內容通俗、形式多樣的特點受到大部分用戶喜歡。隨著年輕用戶群體接觸更多元化的文化與音樂類型，對不同的歌曲流派有著不同的愛好程度，提供廣而全的流派音樂有助於音樂客戶端擴大用戶人群數量。

酷我音樂：打造「參與感」音樂社群

2017年3月，酷我音樂上線網紅專區，聯手YY平台知名工會推出《全民歌王》系列平民選秀節目。上線以來，推薦了大量熱門主播的原創翻唱作品，用戶既能在直播結束後回顧、下載主播的歌曲，又能參與打榜。

艾媒諮詢分析師認為，酷我音樂這一舉措目的在於建立音樂平台、直播平台與主播之間和諧的流動生態鏈，補全直播平台無法滿足主播多棲發展需求的缺口。在為網路直播紅人增加推廣渠道，打造明星影響力的同時，也讓酷我音樂從單純工具向的播放器逐漸過度為具備「參與感」的音樂社群——音樂不僅僅可以聽，還可以「玩」起來。

QQ音樂：優質音樂IP直播

QQ音樂自2016年推出直播功能，專註於三種音樂直播：現場直播、音樂人直播、明星直播，而QQ音樂一直注重內容IP的布局，高成本邀請優質音樂IP直播，無論是演唱會、頒獎禮，還是音樂人、明星，都擁有較高知名度。艾媒諮詢分析師認為，QQ音樂直播憑藉優質音樂IP巨大的粉絲群體發展粉絲經濟，獲得較多觀看用戶，既能為音樂IP做宣傳，推動音樂IP發展，又能提升音樂用戶的粘性，擴大QQ音樂盈利空間，拓展數字音樂產業範圍。

註：未窮盡所有音樂IP

酷狗音樂：繁星音樂盛典

2017年1月，酷狗直播以實力真唱為主題的2016酷狗直播?繁星音樂盛典。本次盛典除了邀請金志文等實力派唱將，張柏芝等跨界大咖，與獲獎主播同台互動演出，還專業團隊對演唱曲目精心改編，並採用監測麥克風聲波的儀器來鑒別歌手是否真唱。盛典還未上演，官方頁面已超過151萬人預約看直播，當晚通過酷狗直播實時收看的觀眾人數最高突破840萬，創直播行業新紀錄。

艾媒諮詢分析師認為，酷狗直播立足真唱，加入跨界合作、星素同台、歌曲改編等創新元素，既為觀眾帶來視聽盛宴，提升用戶聽歌體驗，又提升了酷狗直播知名度。此外，用戶可通過酷狗音樂下載本次盛典的歌曲，提升用戶活躍度與粘性。

中國手機音樂客戶端市場趨勢預測

市場競爭格局

版權期限臨近，新一輪版權爭奪有望發生

根據行業慣例，大部分唱片公司在簽訂版權授權合同時會選擇2-3年合作期限。在2015年集中的版權大戰過程中，簽訂了一大批版權授權合同。艾媒諮詢分析師認為，隨著期限臨近，若音樂客戶端廠商仍保持激烈爭奪態勢，眾多唱片公司有望進入新的待價而沽姿態，新一輪版權爭奪也有望開啟。若版權格局得到重構，音樂客戶端市場的格局也將受到影響。

特色服務與功能或形成競爭壁壘

新一輪版權爭奪有望開啟。艾媒諮詢分析師認為，僅憑版權已不足以滿足用戶多元化需求，高價爭奪版權並非長久之計，如何在正版化的過程中通過產品、內容、體驗等構建內生優勢才是發展重點。提供個性化推薦、社區、電台、直播等特色服務與功能，對手機音樂客戶端自身進行差異化定位，形成自身獨特優勢，滿足用戶多元化的需求，能夠吸引更多用戶，在在線音樂市場的版權之爭中形成競爭壁壘，佔據市場地位。

市場競爭領域

產業鏈滲透到細分行業

目前手機音樂客戶端市場競爭激烈，隨著互聯網泛娛樂化以及音樂產業綜合體系建設的推進，音樂客戶端正在通過直播、票務、音樂包定製、合作音樂選秀節目等擴展商業模式，音樂客戶端市場競爭也從數字音樂行業向著其他音樂細分行業滲透。

線下迷你KTV成為新市場

2017年線下迷你KTV走紅，成為資本市場新風口。線下迷你KTV滿足消費者碎片化娛樂需求，實現線上線下相結合，融K歌娛樂與音樂社交於一體，成為音樂消費新市場。艾媒諮詢分析師認為，隨著數字音樂產業鏈完善以及市場消費升級，線上聽歌、唱歌已不足以滿足音樂愛好者需求，數字音樂廠商亟需向線下場景布局，拓展新領域。手機音樂客戶端利用自身音樂版權、音樂人IP、高質量音樂等資源優勢，與線下迷你KTV的社交場景相結合，實現用戶「線上聽歌，線下唱歌」新玩法，以線下社交娛樂增強用戶粘性，將有助於手機音樂客戶端從線上向線下市場延伸，從線下K歌場景中獲取利潤。

產品內容體驗

曲庫內容趨於多元化

目前手機音樂客戶端用戶多為年輕人群，他們樂於接受新的音樂類型與風格。艾媒諮詢分析師認為，為滿足用戶日益多元化的歌曲需求，手機音樂客戶端需根據不同用戶對音樂流派和語種的喜好，豐富曲庫內容。而隨著獨立音樂人數量及其作品數量的增加，形式內容多樣的歌曲也不斷湧現，音樂客戶端曲庫內容趨向多元化。

高品質音樂帶來聽覺享受

隨著手機存儲容量增加、網速提升以及上網成本降低，更多音樂熱衷者追求高品質音樂。艾媒諮詢分析師認為，高品質乃至無損音質的音樂帶給用戶聽覺享受，給予用戶更佳的聽歌體驗，同時提高用戶對手機音樂客戶端的好評度與滿意度。

個性化與場景化體驗提升

對於使用個性推薦歌曲功能的用戶，他們對歌曲滿足個人愛好與場景需求的要求較高，但目前手機音樂客戶端用戶偏好演算法仍需要加強。艾媒諮詢分析師認為，根據用戶個性化標籤、場景需求等特徵深耕用戶屬性與需求，提升用戶聽歌體驗，將能提升用戶粘性。

（轉載或引用請標明出處：艾媒諮詢）

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