山東地煉「躺著掙錢」不忘居安思危 抱團取暖成化解風險最佳選擇

在2015年被國家允許使用進口原油後，山東地煉整體進入行業快速發展階段，煉油成了幾乎穩賺不賠的生意。但市場同時也出現了多頭採購、擾亂秩序、抬高價格等情況。據此，山東省多個政府部門日前聯合發布《關於加強全省地方石油煉化企業進口原油使用管理工作意見》，要求「引導(地煉)企業集中對外採購」原油。

根據《意見》，山東省經信委會同山東省煉油化工協會、中國(獨立煉廠)石油採購聯盟決定，加強對國際油價運行情況的跟蹤監控，引導和組織地煉企業集中採購，提高地煉企業在國際原油市場的議價能力，積極尋找固定合作夥伴，佔據穩固市場份額，維持好進口原油採購秩序。

在日前於東營舉行的「山東省地方煉化行業2017『泰山能源首腦論壇』」上，來自山東省煉油化工協會的會員企業代表對山東地煉未來紛紛獻計獻策。

使用進口原油後利潤大增

山東省集中了我國絕大多數地方煉油企業，是國有煉油企業之外最重要的煉油來源。山東省煉油化工協會會長李湘平提供的數據顯示，山東地煉的體量巨大，加工能力和主營業務收入佔全國地煉企業的七成以上，地煉企業的原油加工量佔到全國的8%。2016年，山東省地煉實現主營業務收入4925億元、利稅318億元、利潤138億元，分別較上年增長了21.7%、79.1%、60%。

過去的兩年是山東地煉的好時光。2015年，我國開始允許原來「尚未使用進口原油的原油加工企業」在淘汰落後煉油裝置的前提下，「可使用進口原油」。2016年，在世界經濟和能源消費不振的情況下，國際市場即被山東地煉企業大量進口原油所震驚。

此前，包括山東地煉企業在內的許多原油加工企業因為不被允許使用進口原油，而常年面臨「巧婦難為無米之炊」的窘境。由於國內油源長期被中石油、中石化控制，與其煉油板塊存在較大競爭關係的地方煉油企業經常處在「等米下鍋」的狀態，時刻都在尋找用於加工的原料，嚴重分散了用於中下游生產銷售的精力。

等到「可使用進口原油」之後，一方面是國際油價跌入低谷，另一方面是國內成品油價格受到「地板價」保護，煉油成了幾乎穩賺不賠的生意。

佔全國地方煉油比重七成以上的山東地煉的表現則最為搶眼。儘管大部分企業位於連高鐵都沒有開通的縣域，但山東地煉從沙烏地阿拉伯、阿曼到俄羅斯、委內瑞拉甚至美國「買油」的身影則頻頻出現在路透社、彭博社等國際媒體的報道中。

2016年全年，山東省外貿進出口總值同比增長3.5%，增幅在廣東、江蘇、浙江等全國外貿十強省市中位居第一，龐大的原油進口在其中貢獻良多。據海關數據，山東的原油進口數量和貨值分別增長2.5倍和2.4倍，拉動山東進口總值增長11.8個百分點，而地煉企業在其中發揮了主力軍的作用。

除了數量，山東地煉的成品油質量也進一步得到了保障。過去，很多地煉企業的原料是雜質多，硫、酸和重金屬含量較高的燃料油，加工難度和成本較高。如今，在從海外直接購買原油後，加工的難度和成本顯著降低，位於山東滙豐石化等地煉企業如今就是「京六」標準油品的供應商。

煉化產能過剩矛盾愈發突出

雖然山東地煉近期日子過得還算順遂，但山東地煉企業並沒有被「躺著掙錢」的好日子沖昏頭腦，在此次首腦論壇上，東明石化副總裁張留成用數字和圖表給同行敲響了警鐘。

一方面，國內原油表觀消費增長乏力，成品油消費已顯下行趨勢，而天然氣、生物燃料等新能源替代以及煤制油項目在不斷加速；另一方面，廣東、江蘇、浙江、天津、雲南等地的千萬噸級煉化基地在近幾年將陸續投產，使得煉化產能過剩的矛盾愈發突出。

在外部，地煉將面臨來自中石化、中石油更激烈的競爭：中石油、中石化近兩年來陸續出台了有關從地煉採購成品油更嚴格的規定，即被業內廣泛解讀為增強採購話語權、節約採購成本。

在內部，山東地煉仍然存在規模小、產能分散、產品附加值低的問題。據張留成介紹，36家主要地煉平均煉油能力為344萬噸，規模普遍較小，常減壓、焦化等主要裝置單套體量小，配套的烯烴、烷烴等深加工產品附加值較低，對高附加值的乙烯及下游合成樹脂、合成橡膠等涉足較淺。

在產品銷售上，終端「剪羊毛」已成為地煉企業的一塊心病。除了東明石化等極少數企業有少量加油站外，大部分地煉企業缺乏直接面向消費者的渠道，只能把成品油以遠低於零售限價的價格賣給中石油、中石化及獨立加油站。統計分析，僅2015年以來，山東地煉被迫「讓出」的批零差價大約在每噸柴油700元至1500元，每噸汽油1500元至3000元。

此外，地煉企業擴大規模之路幾乎已不可能。在允許使用進口原油的有關文件中，早已寫明了這些企業未經核准「一律不得再新建、改擴建煉油裝置」。從規划上，儘管山東是僅次於美國休斯敦、日本東京灣的世界第三大煉油中心，但國內重點建設的七大石化產業基地竟無一與山東有關。

從海外進口原油也為長期在國內摸爬滾打的地煉企業帶來新問題：占煉油企業總成本九成的原油到哪買，怎麼買？下單之後，如何高效地調度運輸？

對於前者，地煉企業以短約、現貨採購為主，在國際市場地位低下、談判能力缺乏，單個企業採購量小、價格高的現象是不爭的事實；對於後者，去年此時擁堵的青島港已經讓很多地煉企業吃了苦頭：僅東明石化一家，就產生了約1200萬美元的滯期費用。

據山東出入境檢驗檢疫局介紹，地煉進口的原油麵臨「短重」的突出問題。檢驗檢疫部門多次從進口原油中檢出大量明水，即「以水充油」欺詐行為，顯示部分境外發貨人利用貿易慣例中的「合理誤差」故意「隱蔽短重」。這反映出地煉企業對國際貿易慣例和規則缺乏經驗，在國際市場缺少穩定可靠的貨源，控制「短重」問題能力較弱。

抱團取暖是化解風險最佳選擇

面對種種風險，深化合作、抱團取暖似是較為合理的選擇。張留成表示，大型化、集團化是國內外煉化行業的規律：在上游採購渠道，東明石化等具有專業化的國際採購渠道；在終端環節，東明石化、京博石化等較早布局零售終端；在物流運輸上，中化弘潤等有一定優勢；在高附加值精細化工上，清遠石化的潤滑油產品已有所建樹。

張留成認為，通過股權交換或成立煉化集團推動更深層次融合，優化地煉企業在原料、物流、資金、產品等方面的配置，才能有利於大資金、大物流的形成，防止重複建設和同質化競爭，提高行業核心競爭力和話語權。

但從泰山能源首腦論壇的現場看，整合30多家企業可能還需要付出長期艱苦的努力。

企業家們希望，按照「權利平等、機會平等、規則平等的原則，進一步放寬非公有制市場准入」等精神，爭取與國有企業相同的「國民待遇」。

以成品油出口為例：2015年11月中旬，有關部門聯合下發《關於暫時允許符合條件的煉油企業開展進口原油加工復出口成品油業務有關問題的通知》，規定符合一定條件的煉油企業可以申請2015年及2016年的成品油出口配額。

山東地煉企業就此從零開始、快速起步，積極申請配額、參與成品油出口。在港口倉儲、管道運輸、鐵路專用線裝卸車設施方面，山東地煉企業進行了大量投資，為成品油持續出口創造了條件，同時高薪聘請國際經營人才，在海外設立國際化企業。

2016年，山東地煉企業累計出口成品油52.2萬噸，出口額約16億元。但2017年至今，儘管「三桶油」等國有企業仍可以出口成品油，民營的地煉企業未得到任何出口配額。

一位地煉企業負責人表示，「發令槍」本已打響，正滿懷信心在成品油國際市場航道上馳騁的地煉企業卻突然被告知臨時取消「參賽」資格，主觀上積極性受到打擊，客觀上耗費大量人力、財力、物力的準備工作也受到重挫。

與之類似的問題還有，一些企業認為，「國有煉化企業一直享受著地方民營企業無法企及的原油進口、配額無限制、煉油補貼、出口退稅等系列優惠政策，在當前全面深化改革的深水區、國企改革的關鍵期，國有企業理應積極擔當，肩負起更大的化解產能過剩的責任，積極率先淘汰落後煉油產能。」

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