國內六個主要行業產能過剩情況的判斷

在行政干預、投資衝動等多重因素的影響下，我國在傳統領域和新興領域均出現了產能的快速擴張，但下游市場需求增速下降，產生了新一輪的產能過剩。本輪產能過剩具有涉及行業廣、持續時間長、影響程度深、化解難度大的特點，已經成為我國當前經濟發展中面臨的突出問題。

鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶、光伏是產能過剩問題表現得較為突出的行業。六大行業過剩的特點既有共同性，也並不完全相同。

（一）鋼鐵行業產能整體過剩，呈現結構性差異和周期性特徵

首先，鋼鐵行業面臨較嚴重的產能過剩壓力。將國家統計局數據與工信部、國家發展改革委和中鋼協等單位對我國鋼鐵產能進行大範圍摸底的情況相結合，我國鋼鐵行業2012年產能利用率為72％，2013年的產能利用率將為75％左右。2005年至今，我國鋼鐵行業產能增長幅度超過130％，但行業利潤水平呈現下降趨勢。自2011年10月至2013年6月，全國重點大中型鋼企銷售利潤率最高僅為1.11％，有7個月為負數。根據河北省工信廳統計，2013年1、2季度，河北省鋼鐵企業主營業務收入利潤率僅為0.6％。行業利潤水平的下降，說明鋼鐵市場結構處於供大於求階段，市場競爭較為激烈。

其次，鋼鐵產能過剩呈現結構性差異和周期性特徵。用於汽車、白色家電等消費行業生產以及管道等基礎設施建設的現有產能不足，例如管線鋼、冷軋鋼板、家電板等；長板材等存在同質化競爭，主要供應裝備製造業的中板市場需求低迷，造船等工業用鋼部分過剩；少數高端產品依賴進口，例如汽車用高品質冷軋板等。同時，鋼鐵市場存在明顯的周期性特徵，一是大的經濟周期影響鋼鐵市場；二是分析全年情況，當下游市場出現好轉，鋼鐵產量和產品價格也會相應增長。

第三，企業對產能過剩問題的認識不盡相同。課題組調研的河北、遼寧、北京、上海30餘家鋼企中，所有企業都認為，目前面臨的最大問題是利潤下滑。但利潤下滑的原因主要是由供需關係、鐵礦石定價機制和財務費用等多重因素造成的，並非由產能過剩單一因素導致。調研企業對是否存在鋼鐵產能過剩的看法並不一致。個別企業認為目前產能過剩的程度「非常嚴重」；也有些企業認為「並不嚴重」；還有一些企業認為「不存在產能過剩」，原因是企業的產量仍在增長，產能利用率超過80％，產銷率在96％以上。

（二）水泥行業產能全方位、嚴重過剩

根據中國建築材料聯合會的數據，截至2012年年底，全國水泥生產能力達到30.7億t，水泥產量22.1億t，產能利用率為73.7％。上述產能利用率比較集中地反映了全國的整體平均水平和一些水泥大省（如安徽、浙江、江蘇）的實際情況，如具體到不同的區域，不少省份的實際產能利用率低於60％。同時，就整體情況看，考慮到目前正在建設的新型干法水泥生產線約290條，全部建成投產後，水泥產能將達36.3億t，產能利用率會進一步下降至60％左右。因此，與國際上一般認為產能利用率低至75％就存在過剩的標準比較，當前我國水泥行業產能過剩嚴重。

（三）電解鋁行業產能過剩較為嚴重

根據工信部原材料工業司的統計，2012年我國電解鋁產量為1988萬t，同比增長13.2％，但產能增長更快，達到2765萬t，產能利用率僅為71.9％。在產能過剩、需求不足的情況下，鋁價明顯下降，行業和企業利潤大幅縮水。在主要冶煉品種中，鋁冶煉利潤降幅最大，同比下降92.7％，全年僅實現利潤9.3億元。以我們重點調研的河南省為例，規模以上企業的鋁冶煉（包括氧化鋁和電解鋁）虧損33.85億元。2013年以來，我國電解鋁行業價格下跌、效益下降的狀況並未好轉。8月份電解鋁價格為14309元/t，同比下降7.6％。2013年上半年，全國電解鋁行業雖然有所減虧，但虧損額仍達到6.7億元。有色行業和煉鋁行業平均利潤率數據也反映了產能過剩的嚴重程度。2013年1—8月，整個有色金屬行業中冶煉和壓延加工業利潤率僅為2.23％。

而且，我國電解鋁行業的產能仍然在快速增加。據工信部統計，電解鋁在建產能約有1000萬t。由於國內外需求短期內難以改善，隨著新疆等西部地區產能的逐步釋放，我國電解鋁行業的產能過剩問題將更加突出，亟待有效化解。

（四）平板玻璃行業存在一定程度的產能過剩

根據行業協會的數據，2012年年底平板玻璃產能利用率為73.1％，目前正在建設的浮法生產線32條，若全部建成，總產能達11.3億重量箱，產能利用率將會進一步下降。由此可見，平板玻璃行業存在比較嚴重的產能過剩問題。但我們調查中也發現，由於平板玻璃生產的高度連續性，造成每年產能中一般都有10％～15％的生產線處於冷修或維修中。因此，實際產能有一定的縮減，而需求基本穩定，實際產能利用率應會有所提高。

（五）船舶行業產能嚴重過剩，呈現周期性、結構性特徵

首先，船舶行業的產能過剩是全球性的。除LNG等專用船以外，船舶裝載量供給嚴重過剩。世界造船市場年平均成交量在2007年出現峰值，曾一度高達2.7億載重噸，2012年只有4686萬。目前，世界船舶行業的產能約2.2億載重噸，而我國約為8010萬，如果包括三年以上沒有產出的產能以及轉至海工和修船等領域的產能，總體產能約1.2億。顯而易見，無論全球還是中國，實際產能遠遠大於市場需求。

其次，我國船舶產能過剩在全球最為嚴重。目前，我國造船產能利用率為75％，如果按照全口徑的產能，則低至50％～55％。在船市低迷的環境下，船企開工普遍不足。調研中發現，當前各地區船企都存在1/3骨幹企業生產經營正常，1/3企業任務不足，1/3企業生產難以為繼的狀況。即使是運營相對良好的大型國企，主要設備利用率也不到50％。

再次，我國船舶工業結構性過剩矛盾突出。船舶行業也存在產能低端過剩、高端不足的結構性過剩問題；全國各省份的產能利用率近年來均出現不同程度下降，長三角地區產能過剩相對更加嚴重。根據我們的調研，2013年一季度山東省船舶行業產能利用率在50％左右，遼寧省在60％左右，安徽省為41％左右，福建省46％，南通市72％，浙江省51％。此外，競爭力不強的民營企業產能過剩問題突出，但國有企業集中的上海造船業相對較好。

（六）光伏行業產能嚴重過剩，屬於階段性過剩

2008—2011年，我國光伏行業產能加速發展，已有及在建的組件產能總量約在30GW，佔2011年全球光伏組件總產能的60％，光伏行業產能出現嚴重過剩。光伏企業比較集中的浙江和江蘇省的情況基本上反映了全行業的現狀。2012年，浙江省單晶硅矽片生產企業96％停產，光伏電池、組件生產企業中，中小型企業開工率不足50％。全省370家光伏企業中有2家破產，5家停產清算，20家離開光伏行業，虧損面達到80％以上，總虧損額50億元左右。江蘇省矽片、電池和組件的產能利用率均未超過60％，規模以上光伏企業數量從418家減少為380家。2013年第二季度光伏行業出現低位回暖，浙江大型光伏企業多處於滿產狀態，中小企業開工率達到70％左右；江蘇的總體產能利用率提高了10％～20％，矽片、電池和組件的產能利用率分別達到62.6％、65.7％和67％。總體分析，未來的光伏市場仍然有較大的發展空間。因此，光伏行業的過剩屬於階段性過剩。

產能過剩給光伏行業發展帶來的影響有弊有利。產能過剩是導致當前價格大幅下跌的主因之一，但對社會就業無明顯衝擊，也沒有嚴重影響企業創新的動力和能力。即使是在形勢最為嚴峻的2012年，產能過剩並未阻礙整個光伏行業技術提升的步伐。目前，我國單晶硅和多晶硅電池產業化轉化效率已分別達到18.5％和17.3％。主要光伏企業的高效電池效率已達到20％以上，量產效率也超過19％；高效多晶技術風生水起，量產效率18％以上，處於全球領先水平。電池組件企業成本不斷下降，至2012年年底，部分企業生產成本降至0.6美元/W以下，有的多晶硅企業生產成本已達到近19美元/kg的國際先進水平。價格急劇下跌的情形下行業仍能保持技術提升步伐的原因有兩方面。一是產能過剩還未嚴重危及企業創新的能力，二是光伏行業的兩大特徵讓企業仍保有強烈的創新動力。同時，產能過剩對光伏行業的未來發展具有巨大的積極作用。一是大幅降低了產品價格，對於推動光伏行業逐漸脫離政府補貼，形成更加健康的發展模式有巨大的積極作用；二是通過市場機制淘汰一批落後企業，為優勢企業產業重組帶來機會；三是進一步提升了企業對創新的重視度，有助於加快企業創新的步伐。

書名：當前中國產能過剩問題分析——政策、理論、案例

作者：國務院發展研究中心課題組, 主編

出 版 社：清華大學出版社

定價：￥38.00

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