東芝硅晶圓缺貨！需求1個月強比1個月，Q3-Q4存儲器缺翻天

iPhone用3D NAND進度，東芝落後三星兩月

Flash Memory快閃記憶體正迎來10年一度的超級周期，三星、美光、SK海力士提前加價和原材料廠商簽訂供應合約確保貨源安全，導致全球硅晶圓庫存水位處於歷史低點，需求嚴重供應不足。有分析認為，截至2018年年末為止，12寸硅晶圓價格很有可能會比2016年年末調漲40%以上。

供應鏈消息稱，全球第二大NAND Flash廠商東芝半導體受出售事件影響，與硅晶圓供應商協商落後，在快速變化的市場處於不利地位，報導稱，在蘋果iPhone新機採購的3D NAND Flash的研發上，與三星電子相比，東芝還落後2個月時間。在給蘋果供貨方面，東芝可能因為硅晶圓缺貨而導致交貨延遲，而影響全球NAND行情。

目前，東芝半導體出售事宜還未定論，具體合資方未敲定，時間一拖再拖，東芝半導體的不確定因素將影響後續存儲器市場行情。

上游硅晶圓漲價缺貨，整個NAND Flash產業轉進3D技術進展不順，智能手機內建的存儲器容量不斷提升，下半年，終端品牌廠商成本上漲壓力加劇。華為也對存儲混用事件進行了反思，供應鏈將強化存儲器供應商管理，下半年缺貨將不可避免。

據台媒報道，群聯董事長潘健成日前表示，固態硬碟(SSD)需求顯著轉強，尤其是中國大陸廠商需求最強，主要是第三季度是傳統旺季，加上暑假將至，電玩市場復甦等因素，使得客戶拉貨力道逐漸轉強，預期下半年需求會1個月比1個月強。

目前，蘋果已經針對下半年問世的新款智能手機備貨，從年初每個月就開始拉貨，規格最高可能是256GB，因為要比對蘋果規格，安卓陣營還在觀察。如果接下來安卓陣營手機廠商備貨需求湧現，預計NAND Flash將會缺到年底，缺貨潮恐嚴重到難以想像。

據了解，蘋果與三家NAND Flash大廠（三星、SK海力士、美光）都有簽訂供貨保障合約，確保下半前新機問世有足夠的存儲器可用，現在各家家半導體廠都因為3D NAND良率的問題，恐難以交出足夠的貨源給蘋果。

此前，由於快閃記憶體晶元價格漲太多，中間的代理商認為利潤被壓縮，不願意出貨，也會導致存儲器缺貨。

潘健成透露，Q3供給非常辛苦，Q4恐怕比Q3更缺貨，下半年NAND Flash怕會缺翻天！截至5月底止，群聯庫存水位逾90億元新台幣，已經有供貨商提前預告，在貨源供應上，第4季的需求將會較第三季度還吃緊，甚至未來3年的供給機無法滿足需求量。

DRAMeXchange資深研究經理陳玠瑋表示，由於NAND在平面製程(2D/Planar NAND)面臨微縮限制，進而轉進垂直堆棧製程(3D/Vertical-NAND)，然而轉換期所造成的產能損失，導致供需失衡，進而使合約價持續上揚。DRAMeXchange預估，在2017年NAND Flash供應都將吃緊的情況下，NAND Flash廠商營收將逐季增加。

根據IC Insights的預計，2017年內存(DRAM)價格漲幅將達到39%，快閃記憶體(Flash)漲幅也有望達到25%。這是由於需求增長和供給收縮。一方面，國產品牌手機出貨量持續增長；另一方面，以三星、海力士為代表的企業正投入一場存儲器創新競賽，將二維快閃記憶體(2D NAND Flash)轉移至三維快閃記憶體(3D NAND Flash)的技術革命，這導致產能增長放緩。

在NANDFLASH領域，三星、東芝/閃迪、美光/英特爾、SK海力士幾乎瓜分了全部市場，同時產能規模方面東芝/閃迪達到了49萬片/月，三星40萬片/月，美光/英特爾27萬片/月，SK海力士21萬片/月。

目前，DRAM生產工藝微縮進入到20納米節點，工藝製程繼續微縮、良率提升的難度急劇上升，經濟效益不好，因此，各大廠對先進技術開發、資本支出持保守態度。預計到2018年，隨著3D NAND Flash產能和良率不斷提升以及新增產能陸續投產，存儲器供應緊張局面有望緩解。

存儲器周期波動還將嚴重影響到系統整機企業、分銷商和晶元設計企業的庫存和備貨。尤其是對手機領域如聯發科、展訊等提供Turnkey解決方案的晶元企業來說，影響更為巨大。這些企業需要提前備齊整機產品所需的所有元器件的用料，一般情況下晶元原廠、分銷商/代理商、系統整機企業均各備一個月的貨。存儲器產品價格的劇烈波動，大幅增加了這些企業的備貨風險。例如在功能機時代，某手機晶元企業曾提前囤積了大量的套片和512MBDRAM+256MBFLASHMCP晶元，但由於出貨時市場主流配置變成了1GBDRAM和512MBFLASH，同時加上存儲器企業清理庫存和轉產，造成了512MBDRAM和256MBFLASH晶元顆粒價格暴跌，結果大量的套片和存儲晶元積壓在該手機晶元企業手中，最終只能大幅虧損清理出去。

存儲器周期波動，那麼企業應該如何應對？首先，關注市場最新的、第一手的行情信息，對採購和生產計劃進行動態調整，平衡淡季和旺季下的採購需求。其次，以價換量、預測走勢，在保證價格的前提下保證供貨，和存儲器原廠、代理商、分銷商簽訂合約價格，避免陷入缺貨臨頭才找貨源的囧境，如果在物料缺貨的情況下，做到以量換價。第三，很多企業都是微利運營，如果物料漲價太快，不賣產品反而更賺。這個時候，公司營銷部門應該主動降低需求，進行戰略調整，減產減銷。最後，供應商與廠商之間都是在合作中不斷的互相篩選和評估，謹慎從一些炒貨的貿易商、代理商處採購物料。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！