「漂亮50」投資邏輯蔓延
每經投資寶(微信號:mjtzb2)注意到,近期以大消費板塊龍頭為主的「漂亮50」的投資邏輯逐步向其他行業擴散。上周地產行業表現強勢,行業龍頭萬科周五強勢漲停。儘管今年來樓市有所降溫,不過有地產行業分析師向每經投資寶(微信號:mjtzb2)指出,事實上,目前房地產行業的龍頭公司的投資邏輯和「漂亮50」以及其他行業的龍頭公司基本相同,首先這些公司由於基本面穩健,在風險偏好下降時具有相對優勢,其次這些公司也受益於行業集中度提升和公司業績穩健增長。
同樣,今年石化化工諸多子行業的產品價格出現大幅下行,不過一些行業龍頭股價走勢仍然強勁,表明市場的風格趨向於價值、趨向於龍頭、趨向於確定。從年初以來股價比較好的石化化工行業公司有萬華化學、華魯恆升、中國石化、康得新和衛星石化等。
今年一季度國內製種行業龍頭隆平高科(000998)實現凈利潤2.31億元,同比增長47.8%,增速較過去兩年明顯提升,由於新品種毛利率高於原有品種,帶動一季度公司毛利率同比提升約10個點,達到45.7%。海通證券預期,隆平高科今年中報的業績增速將高於一季度。海通證券認為,隨著公司隆兩優、晶兩優系列新品種的快速推廣,未來幾年公司有望保持40%以上的年均複合增長。另外,此前有多家機構認為,公司作為雜交稻種子龍頭,研發優勢突出,隨著競爭加劇促進種業行業集中度提升,公司有望受益於此。
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