7月56城市房價上漲！房地產境外投資被限制！

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市場數據

股市：

截至周五收盤，滬指收報3268.72點，漲0.01%，成交額2184億。深成指收報10614.08點，跌0.37%，成交額2615億。創業板收報1821.80點，跌0.63%，成交額739億。本周累計，滬指漲1.88%，創逾四個月最大單周漲幅；深成指漲3.14%，創逾兩個月最大單周漲幅；創業板漲4.57%，創去年6月份來最大單周漲幅。

近期上證綜指走勢

數據來源：Investing.com

外匯：

周五，人民幣兌美元中間價報6.6744。截至周五晚，在岸人民幣報6.6729，離岸人民幣報6.6818。

近期在岸人民幣走勢

近期離岸人民幣走勢

數據來源：Investing.com

黃金：

截至周五晚，黃金報1301.26美元，站上1300美元大關。

近期黃金走勢

數據來源：Investing.com

大宗商品：

截至周五晚，布油報50.99美元/桶。

近期布油走勢

數據來源：Investing.com

全球財經

1、特朗普解散兩個顧問委員會：特朗普周三發布推文稱，他將解散白宮製造業委員會和戰略與政策論壇。包括默克製藥、運動品牌安德瑪（Under Armour）和英特爾公司的CEO均已辭職。

2、傳特朗普首席經濟顧問離職：周四傳出特朗普首席經濟顧問Cohn辭職。後美股跌幅迅速擴大，隨著該消息被闢謠，避險資產回落，美股跌幅收窄。

3、美聯儲7月會議紀要：美聯儲官員就今年內開啟縮表達成共識，絕大多數人同意下次會議宣布縮表。但對通脹是否會持續疲軟下行的看法不一，導致對年內加息路徑存在分歧。

4、特朗普簽署備忘錄發起對華貿易調查：周一，特朗普在白宮簽署備忘錄，將展開對中國貿易的調查。調查內容包括中國涉嫌侵犯美國知識產權和強制美國企業進行技術轉讓的相關指控等。特朗普認為中國的貿易行為是不公平的。這一調查可能讓世界上最大的兩個經濟體美國和中國的關係變得緊張。

5、美國零售銷售好於預期：美國7月零售銷售環比增長創2016年12月以來最大增幅，標誌著美國三季度消費開支開局強勁。其中汽車經銷及非店面零售創下全年最大增長。

6、中國奪回美國最大海外債主稱號：今年6月中國持美國國債規模增至約1.15萬億美元，經過連續五個月增持，持倉規模達九個月最高水平，且超過6月日本的美債持倉。中國又成為美國國債第一大海外持有國。

7、歐元區二季度GDP：歐元區二季度GDP環比增長0.6%，與預期持平。同時歐盟28國GDP環比增長0.6%，好於上一季度。數據印證了歐元區正在穩步復甦。

8、英國政府考慮脫歐後和歐盟建立臨時關稅同盟：英國政府周二將正式表態，對於脫歐之後和歐盟建立一個臨時關稅同盟持開放態度。歐盟官員已經表態，一旦英國正式脫歐，雙方將不可能實現零阻礙貿易流通。

9、西班牙時隔十三年再爆恐襲：西班牙巴塞羅那旅遊景區發生汽車撞人恐怖襲擊，造成13人身亡，至少50人受傷。

10、台灣發生史上最大規模停電：8月15日17時左右，台灣爆發史上最大規模停電事故，台北、新北、新竹、桃園等地陸續出現停電，殃及17個縣市，影響戶數高達668萬戶。台經濟部長李世光口頭請辭。

中國經濟

1、國務院發布規範境外投資方向指導意見

周五，國務院發布《關於進一步引導和規範境外投資方向指導意見的通知》。《通知》將限制境內企業開展的房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等境外投資和在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平台，要求重點推進有利於「一帶一路」建設和周邊基礎設施互聯互通的基礎設施境外投資。

限制開展的境外投資：

（一）赴與我國未建交、發生戰亂或者我國締結的雙多邊條約或協議規定需要限制的敏感國家和地區開展境外投資。

（二）房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等境外投資。

（三）在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平台。

（四）使用不符合投資目的國技術標準要求的落後生產設備開展境外投資。

（五）不符合投資目的國環保、能耗、安全標準的境外投資。

禁止開展的境外投資：

（一）涉及未經國家批准的軍事工業核心技術和產品輸出的境外投資。

（二）運用我國禁止出口的技術、工藝、產品的境外投資。

（三）賭博業、色情業等境外投資。

（四）我國締結或參加的國際條約規定禁止的境外投資。

（五）其他危害或可能危害國家利益和國家安全的境外投資。

2、7月經濟數據全線回落：中國7月經濟數據全線回落。繼6月意外走高後，7月規模以上工業增加值增速大幅放緩，零售、固定投資和房地產開發投資等均出現不同程度放緩。

具體來說：

7月規模以上工業增加值同比6.4%，預期7.1%，前值7.6%。

7月社會消費品零售總額同比增速回落。其中，7月地產鏈（傢具、家電）及汽車零售整體回調，鄉村消費品零售額同比增速較上月回落1.2個百分點。

1-7月城鎮固定資產投資同比增長8.3%，增速放緩至年內最低，民間投資增速亦回落至6.9%。1-7月基建投資同比增長20.9%，但亦較前值下滑。到位資金同比增速提升至1.5%。

1-7月房地產開發投資同比增長7.9%，增速較上半年放緩。

3、7月M2增速再創歷史新低：中國7月M2貨幣供應同比增速降至9.2%，續創歷史新低，為連續第六個月放緩。新增人民幣貸款 8255億，社會融資規模12200億，均超市場預期。

圖片來源：華爾街見聞

4、央行7月外匯占款減少46億元：中國外匯占款在7月連續第21個月下滑，降幅比6月343.15億元明顯收窄，幅度約為86.5%。分析認為，外匯占款銳減，主要由於人民幣近期穩步升值，未來外匯占款變化可能迎來拐點。

5、外匯局：7月份我國跨境資金流動延續基本平衡格局。隨著市場預期進一步趨穩，個人用匯更加合理有序，7月個人購匯環比和同比分別下降35%和27%。

6、央行連續第三天凈投放：周五，央行公開市場進行700億元7天期逆回購操作，500億元14天期逆回購操作，另有1000億逆回購到期。央行公開市場本周凈投放1100億元，上周凈回籠300億元。本周MLF到期量2875億元，操作量3995億元。

7、IMF上調中國未來三年經濟增長預期：IMF發布中國經濟評估報告，維持今年經濟增速6.7%的預期不變，並將2018年至2020年的經濟增長預期上調至6.4%。

8、中國商務部：自公告執行之日起，全面禁止自朝鮮進口煤、鐵、鐵礦石、鉛、鉛礦石、水海產品。對於在公告執行之日前已運抵中國口岸的上述貨物，可予以放行。自9月5日零時起，不再辦理進口手續。

9、證監會表態：去年3月份至年底，上證綜指、深證成指累計分別上漲15.46%和11.87%，股指振幅逐季收窄。市場內在穩定性增強，穩市場臨時措施已全部退出。

10、樓市降溫，7月全國房價同比增速創一年新低

中國全國7月房價同比增速創2016年8月以來最低。統計局稱，7月份一線城市房價趨於穩定，二三線城市環比漲幅明顯回落。7月有7個城市新建商品住宅環比下跌，無錫、杭州、上海持平6月前值。7月共有56個城市新建商品住宅環比上漲，相比6月的60個亦有回落。

15個一線和二線熱點城市新建商品住宅環比上漲的城市減少到5個，漲幅最大的是廣州的0.4%。

11、北京7月新增個人房貸創新低：7月末，北京市金融機構人民幣房地產貸款餘額15778.1億元，同比增長19.5%，增速比上月下降1.2個百分點。個人購房貸款在各項貸款中的佔比出現了大幅下降。

12、北京集體戶口可落戶公租房：北京發布租賃文件徵求意見稿，稱承租人為本市戶籍，承租公租房和直管公房的，可根據住房租賃監管平台登記備案的信息依法申請辦理戶口登記和遷移手續。

13、中國單身達2億人：港媒稱，中國內地的「未婚」人口到2015年底已經達到2億人，相當於俄英兩國人口總和。一些分析師看來，他們實際上可能正在對經濟造成損害。

行業/公司

1、阿里巴巴11億美元再出手印尼最大電商：8月17日晚間消息，印尼最大的電商平台Tokopedia宣布，已鎖定由阿里巴巴領投的11億美元新一輪的融資。Tokopedia成立於2009年，是小企業和消費者之間的互聯網市集平台，也是印尼訪問量最大的平台。

2、阿里第一財季收入大增56%：營收74億美元，預期71.9億美元。電商業務收入同比增長58%，對營收的貢獻將近86%。阿里雲一季度業績接近翻倍，有望在2021年躋身全球「四強」，並成為阿里業績新引擎。

3、騰訊二季度營收：騰訊第二季度營收同比增長59%至566億元，高於市場預期；GAAP歸屬股東的凈利潤增長70%。受王者榮耀等推動，智能手機遊戲收入同比增長54%，至約148億元，首次超過PC端遊戲收入。

4、德銀看好騰訊雲發展潛力：德銀一份報告認為，「騰訊雲將繼續保持2016年下半年以來驕人的增長勢頭，並給予騰訊雲2019年的收入調高14%，2020年調高48%的高預期」，預計騰訊雲的收入在2020年將達到290億元。同時德銀預計阿里雲的市場份額將會逐漸從當前的54%下降至40%。

5、中國聯通力度最大混改，相關公告離奇「消失」

8月16日下午，聯通公布混改方案細節，中國聯通計劃發行股份募集資金780億元人民幣，百度、阿里巴巴、騰訊、京東戰略投資者將認購90億股中國聯通A股股份，這四大互聯網巨頭投資超270億元。騰訊或將進入董事會。

16日晚，聯通共發布六份公告，其中三份與混改方案有關。但當晚20點30分左右，以上A股相關公告突然都從上交所網站「銷聲匿跡」。

6、八央企218億包下中國重工債轉股：中國船舶重工股份有限公司16日公告稱，公司擬引入八名投資人以債權或現金的方式對公司全資子公司大連船舶重工集團有限公司和武昌船舶重工集團有限公司進行增資，合計投資金額為人民幣218.68億元，最終金額以主管部門核準確定的為準。

7、雲峰金融等聯合收購美國萬通亞洲：雲鋒金融8月17日晚間公告，將與其他幾家亞洲投資者一起收購美國萬通國際位於香港的美國萬通保險亞洲有限公司（萬通亞洲），其中雲峰金融會直接持有萬通亞洲60%的股權。其他幾家戰略投資者為：覓優國際有限公司、City-Scape Pte． Ltd．（由新加坡政府投資公司的私募股權投資部門管理）、螞蟻金服集團、信暉發展有限公司、新浪公司、滿億國際有限公司、巨人投資（香港）股份有限公司。

8、京東回應天天起訴不正當競爭：別整天炒作，提升服務才是正途

天天稱，京東在7月19日突然通知要關閉天天快遞的介面，8月21日起正式停止和天天合作。8月17日，天天快遞宣布以不正當競爭的名義起訴京東，要求京東停止並且賠償損失。京東回應稱，天天不要整天想著炒作，改善自己的服務才是正途，同時，京東保留反訴天天快遞的權力。

9、孫宏斌組織樂視新管理層開閉門會：8月17日，孫宏斌和樂視上市公司體系的管理層開了場閉門會，樂觀方面稱，目前，整個團隊已經對新樂視的發展思路達成了共識，公司業務重心將聚焦於大屏生態，分眾自製、內容開放，繼續推進Open Eco戰略。孫宏斌主導下的新樂視新的業務重點為大屏業務，樂視影業、樂視視頻等業務都將面臨著重新的定位和調整。

人物/聲音

1、央行高官：避免把微觀金融監管職責推卸給貨幣政策

央行貨幣政策委員會秘書長溫信祥解讀全國金融工作會議稱：

金融監管要有專業性，還要有統一性穿透性，把所有金融業務納入監管等。要避免把微觀金融監管職責推卸給貨幣政策，要加強金融機構風險管理的責任，壓實監管責任，就是要避免把任何微觀金融風險和市場波動都誇大成為宏觀金融風險。

2、人民日報點名萬達、樂視、四大行：莫把工具當目的

作為股價一度高達179元的「網紅」公司，樂視在這個夏天跌下神壇，創始人賈躍亭辭去一切職務。看客唏噓，一個靠講故事不斷融資求生的企業、一個用概念創造高估值的時代，或許早該結束了。

總金額高達637.5億元的萬達商業、融創集團、富力地產戰略合作，可謂今年以來地產界最重磅的交易。忽略換板子、摔杯子等八卦細節，萬達將77個酒店和13個文旅項目打包甩賣並不突然。輕資產、去槓桿，是萬達2015年至今秉承的戰略，只是7月的這步更加決絕。

2017世界500強最賺錢企業榜新鮮出爐，蘋果衛冕冠軍，「工建農中」四大行緊隨其後，繼續碾壓國際同行，頗有高處不勝寒的感覺。該為如此賺錢的中國金融業高興嗎？看著仍在陣痛期爬坡過坎的中國製造業，金融業不妨多想想「皮之不存，毛將焉附」的警句。

這些看似孤立的大戲，背後卻有一條紅線貫穿：依靠「高槓桿、高貸款」寅吃卯糧、野蠻生長的時代，一去不返。今日中國經濟的繁盛，實體經濟是根基，金融之水來滋養，缺一不可，但不能本末倒置，切莫把工具當目的。

3、馬云：國家穩定和政治穩定是中國企業家先天優勢

馬雲8月17日在第三屆世界浙商高峰論壇發表演講：

「國家的穩定、政治的穩定是中國企業家的先天優勢！」

過去企業家的成功只要抓住一次、兩次的機會，甚至只要抓住社會發展中的漏洞就能夠賺錢，但進入21世紀，企業必須去擔當社會責任。

另外，未來製造業將受到巨大衝擊，如果未來企業如果不從供給側改革去推進自己、改變自己，那將會非常之艱難。

（以上內容來自觀察者網、第一財經網、財新網、金融時報、路透社、華爾街見聞、中國證券報、紐約時報、BBC等媒體，米筐綜合整理。）

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